03汽车行业研究报告

行业研究报告

2002年8月

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目录：

一、中国汽车行业描述?????????????????????? 3 二、中国汽车行业现状?????????????????????? 5 三、国际汽车市场分析?????????????????????? 6

（一） 世界汽车生产情况?????????????????????? 6 （二） 世界主要国家汽车消费情况??????????????????7 1、 美国????????????????????????????7 2、 德国????????????????????????????8 3、 日本????????????????????????????9 4、 法国????????????????????????????9 5、 西班牙???????????????????????????10 6、 瑞典????????????????????????????11 7、 瑞士????????????????????????????11

四、中国汽车市场分析??????????????????????12

（一）中国汽车市场需求及趋势??????????????????? 12 （二）中国汽车价格趋势???????????????????????13 （三）汽车消费主体细分???????????????????????15 （四）汽车消费者消费心理分析???????????????????? 19 （五）汽车销售模式特点?????????????????????? 20 （六）汽车技术趋势?????????????????????? 21 （七）中国汽车业竞争分析?????????????????????? 22 （八）主要厂商介绍???????????????????????? 24

五、相关行业分析?????????????????????? 26

（一） 我国零部件业的发展状况分析??????????????????26 （二） 我国零部件业的发展趋势分析??????????????????30

六、WTO对汽车行业的影响????????????????????? 31

（一）WTO提出的要求????????????????????????31 （二）影响分析???????????????????????????32

七、汽车行业未来发展趋势??????????????????? 33

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一、汽车行业概况

汽车行业主要分为载货汽车、客车、轿车三大类，其中载货汽车又有重、轻、微型载货汽车，客车也分为大、中、轻、微型客车。轿车分为：高级型轿车、中级型轿车、普通型轿车、微型轿车。

近年来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，国产汽车市场占有率超过95%，2001年中国GDP增长速度达到7.3%，列居世界较高水平。汽车产销量增长幅度大大高于GDP增幅，汽车产销量同比分别增长12.8%和13.3%。 汽车工业中集中度较高，汽车工业15家重点企业（集团）2001年共实现销售收入2346.9亿元（约占全汽车行业55.0%），同比增长18.3%；实现工业总产值（不变价）2560.3亿元（约占全汽车行业56.0%），同比增长21.4%；实现利润总额125.6亿元（约占全国汽车行业的65.0%），同比增长52.9%

总体来看：汽车行业表现出以下几个特点：

1、全年汽车的总产量增幅高。

2001年全年生产汽车233.44万辆，较2000年增长12.81%；全年汽车总销售量236.37万辆，较2000年增长13.29%。

2、轿车、客车与载货车产销量保持三分天下的局面。

2001年轿车，客车与载货车产量之比为30.1：35.5：34.4；销售量之比为30.5：33.9：34.6。2000年上述对应数据分别为29.2：33.9：36.9， 2001年和2000年比较，三类车型三分天下的局面更为显著。从两年三类车型产销量比例数字可看出，载货车所占比例进一步下降，轿车比例上升，客车比例持平。 3、中级轿车是轿车产销中的主导产品。

我国列入轿车产品序列中的中级轿车2001年生产47.94万辆，占全年轿车总产量的68.1%；销售45.30万辆，占全年轿车总销售量的62.8%。中级轿车具有适应公务，商务、出租，租赁和私家用车等多种用途，顺应了中国近期经济水平和轿车消费水平，保持了高产销率，产量占轿车总产量近70%，销量超过轿车总销量的60%。

被多方论证，认为首先进入私家车市场的1—1.4L的普及型轿车2001年的产销量分别是6.42万辆和5.99万辆，占全年轿车总产销量的9.1%和8.3%，其产销率为93.4%。没有实现对其发展的预期。

微型轿车售价低、省油、省材料，占地少，机动灵活，在富裕的法国、意大利有很好的市场。近几年，我国人民生活水平提高，私人购车增多微型轿车销量反而下滑。2000年微

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型轿车产销量分别比1999年产销量下降4.9%和1.7%，2001年又较2000年分别下降22.5%和29.2%，2001年微型轿车产销量在轿车总产销量中的比例分别为14.1%和13.0%，居第二位.产销率94.8%。

4、载货汽车市场呈两增两减态势。

重型载货汽车产销两旺。国家实施西部大开发战略，基础设施投资力度强劲，加之控制车辆超载运营，使得已有两年产销双增长的重型载货车产销又增长了91.796和77.4%，达到产销15.71万辆和14.70万辆，占载货汽车总产销量的比例已高达19.6%和18.0%，月平均产销超过1.2万辆，这些数字都是历史性的突破。

中型载货车产销量下降幅度减小。2001年产销量分别下降1.17%和0.25%，呈微缩态势，产销量为15.20万辆和16.27万辆。占载货汽车总产销量的比例分别为18.9%和19.9%。中型载货车所以抑制了下降幅度，有西部大开发和基础设施建设投资加大的需求拉动，同时，限制超载运营.使原来中型车标称轻型者恢复了本来面貌，对此也起了相当的作用。 微型载货汽车生产下降，销量却上升。2001年产销13.05万辆和14.0万辆，生产较2000年下降5.26%，销量却增长6.14%(消化了大量库存)，在载货汽车总产销量中的比例分别为16.3%和17.1%。微型载货车投产以来，产销量及其在载货汽车产销量中所占比例逐年上升，1997年和1998年达到最高值，产销超过14万辆，生产比例超过22%，1999年开始逐年微降。

从2001年载货汽车产销量重、中、轻、微4类车型的比例可看出，从事长途公路运输和主要从事工程施工用的重型。中型载货汽车产销量大体占40%(38.5%和37.9%)，承担灵活短途运输、服务商贸、工业、农业及公用服务部门使用的轻型、微型车产销量占60%(61.5%、62.1%)，这是当前我国经济发展水平下，对我国载货汽车产品结构要求的重要特色。 5、客车产销量持续增长。

自20世纪80年代以来，汽车行业调整产品结构，改变汽车生产以载货汽车为主的格局.客车和轿车的产销量同时逐年提升，在汽车总产销量中所占比例也逐年攀高。客车产销量上升的另一特点是大、中、轻、微4类客车全面开花，这也和往年相同(仅轻型客车1998年产销量有所下降)。

随着不断有新的高速公路通车，旅游事业发展，大城市车辆更新、采用低污染和半低地板车辆。三资企业增加等，给大型客车带来了良好商机；中型客车原为我国客车生产中的主力车型，长途客车、公交客车、用于旅游接待的团体客车均以中型客车为主；轻型客车是客车中的主导产品，1990年产销4万辆，在客车总产销量中的比例为63.0%，此后产销量稳步

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上升，1997年产销量超过25万辆，1998年下降了596，2001年产销量近28万辆，在客车总产销量中的比例为33.5%；微型客车是20世纪90年代我国各种车型中产销量增长最快的车型。

6、柴油车所占比例进一步加大。

柴油车省油，经济、加速性能好，加大柴油车的生产比例应该是发展方向，欧洲已有相当数量的轿车燃用柴油，我国柴油车的产销比例一直很低，1992年仅占3.0%，2000年提升到30.0%，2001年又进一步提升到31.4%。

由于柴油机还有些振动噪声问题有待解决，所以在客车上的发展比货车上的发展慢一些。

二、中国汽车行业现状

（一） 中国汽车业起步晚，尚未形成经济规模，劳动生产率低落。一些经营效率不佳的轿车企业将有停产、转业、破产、倒闭的可能。从价格角度看，国内轿车的价格普遍高于同类进口车型。例如，桑塔纳轿车国际市场售价不足9,000美元，而国内市场售价为11万人民币，价差3万多元人民币。在价格和品质上缺乏竞争力的产品，未来将随着中国市场的开放而失去保护，在竞争中被淘汰和吞并。

（二） 开发能力低。目前国内生产的几十种车型中仅有两种「纯国产」品牌，其余均为引进车型，多数厂商不具备整车开发能力。而且，中国汽车零组件工业整体水准落后，企业平均规模较小，往往依赖于大型的汽车集团。加入WTO后，外国价廉质优的零件大量进入国内市场，零组件行业承受的不利影响会比整车行业更大。

（三） 品质上不具有竞争力。中国现有的几十种车型，1990年代的产品仅有3种。在不具备整车开发能力的情况下，品种竞争处于劣势。近两年才投产的通用「别克」、本田「雅哥」从开始就宣称要达到自制率的40％，这两家外资企业，未来不再受进口限制，只有10％的关税将促使它们大量进口零组件。但它们凭借在海外庞大的车型开发能力和零组件的生产供应规模，结合在大陆的低成本组装和销售网路，会迅速地把海外开发的车型不断引进大陆市场。另一个现实是大陆经济型轿车的生产若与进口车竞争，也要符合今后低耗油和低污染的标准，需要全面提升零组件的技术水准和级别。但国内企业一时难以达到这个水准。最后，中国整车进口关税并不高，在同时取消进口限制的情况下，高级轿车将大举进军大陆市场。 （四） 国内汽车工业在汽车服务贸易方面与外国的发展落差较大。

这些落差包括：中国将汽车制造与汽车服务贸易隔离出来，因而影响了汽车服务贸易的发展。中国的汽车保险由保险公司承担，而外国汽车企业将汽车制造与汽车服务贸易结合

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