2024-2025年5G移动通信行业深度调研投资展望分析报告

2017-2018年5G移动通信行 业深度分析报告

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2017年12月

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正文目录

Why 5G？——无线通信有望成为下一个通用性技术.................... 6 5G关键能力：万物互联时代，无线通信有望成为下一个通用性技术 ..... 6 为什么需要5G之一：潜在应用需求推动移动通信技术不断演进......... 8 为什么需要5G之二：运营商拓展成长空间、提升运营效率............ 14 5G发展进度：标准冻结提前，商用部署加速 ........................ 17 标准组织：非独立组网提前冻结，独立组网按原计划推进............. 17 运营商：美国抢跑5G商用，中国与全球基本同步.................... 19 设备商：华为Polar码增强话语权，中兴前期投入成果初显........... 20 5G运营商投资规模有望大幅上升，投资周期或将持续更久 ............ 21 5G基站有效覆盖面积估算 ........................................ 22 运营商布网策略及进度预测....................................... 24 5G运营商投资规模测算 .......................................... 28 5G细分领域投资机会分析 ........................................ 29 设备商助力中国引领全球创新，国内市场成就设备商份额持续提升..... 29 光模块：增加中传&网络架构演进，需求增加&速率升级打开400亿市场. 36 光纤光缆：网络架构演进带动需求上升，运营商延续光纤资源争夺战... 40 天线&射频：5G时代游戏规则存变数，产业集中度或向龙头倾斜 ....... 44 相关建议....................................................... 53 主要公司分析................................................... 53 中兴通讯....................................................... 53 烽火通信....................................................... 54 亨通光电....................................................... 55 中天科技....................................................... 57 光迅科技....................................................... 58 中际旭创....................................................... 58 通宇通讯....................................................... 59 风险提示....................................................... 60

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图表目录

图表1：移动通信技术不断演进..................................... 6 图表2：5G主要场景及关键指标挑战 ................................ 7 图表3：部分5G关键技术简介...................................... 8 图表4：VR全视角可看做一个空间球面 .............................. 9 图表5：不同PDD指标情况下VR屏幕分辨率及带宽需求的测算......... 10 图表6：VR游戏图像边缘的锯齿效应影响体验效果 ................... 10 图表7：2020年全球智能设备用户数预测 ........................... 11 图表8：物的连接数增长显著高于人的连接数........................ 12 图表9：网络时延显著影响车联网的安全性.......................... 13 图表10：不同网络时延行车距离测算............................... 14 图表11：中国移动用户数、营业收入及ARPU值的趋势................ 15 图表12：不同系统下行连接频谱效率比较........................... 15 图表13：不同系统上行连接频谱效率比较........................... 16 图表14：网络切片架构........................................... 17 图表15：3GPP Release 15独立组网和非独立组网选择 ............... 18 图表16：3GPP 5G时间表 ......................................... 19 图表17：运营商5G部署进度及计划................................ 20 图表18：我国三大运营商5G部署计划.............................. 20 图表19：国内5G运营商投资规模测算逻辑图........................ 22 图表20：不同频率信号传输半径理论计算结果....................... 22 图表21：不同频率信号传输半径示意图............................. 23 图表22：5G试验频段在城市和郊区场景覆盖半径估算 ................ 23 图表23：全向站及三扇区站的拓扑结构和单站覆盖面积示意........... 24 图表24：全向站及三扇区站5G试验频率覆盖范围测算结果............ 24 图表25：5G时代运营商采用低频宏基站+高频小基站布网策略 ......... 26

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图表26：根据城市建设面积测算5G基站数.......................... 27 图表27：根据4G基站数测算5G基站数............................. 27 图表28：三大运营商5G规模部署进度预测.......................... 27 图表29：5G宏基站配套设施及主要器件、设备价格预测 .............. 28 图表30：5G宏基站投资预测（单位：亿元） ........................ 28 图表31：5G小基站投资预测 ...................................... 29 图表32：5G细分领域投资时序 .................................... 29 图表33：5G第二阶段测试进程 .................................... 31 图表34：2011~2016年设备商全球市场营收排名 ..................... 32 图表35：全球四大通信设备商营收（亿美元）....................... 32 图表36：全球主要国家和地区运营商资本开支....................... 33 图表37：华为2016年收入分地区情况.............................. 34 图表38：中兴2017年上半年收入分地区情况........................ 34 图表39：诺基亚2017年上半年收入分地区情况...................... 35 图表40：爱立信2017年上半年收入分地区情况...................... 35 图表41：5G RAN功能模块重构示意图 .............................. 36 图表42：5G综合承载网架构示意图 ................................ 37 图表43：5G光模块市场测算关键数据示意图 ........................ 38 图表44：2017年全球光器件厂商市场份额分布 ...................... 39 图表45：光模块成为产业链竞争的焦点............................. 40 图表46：网络架构演进带动光纤光缆需求上升....................... 41 图表47：国内厂商光纤预制棒的产能情况（单位：吨）............... 42 图表48：2015-2018年国内光纤的供给需求存缺口 ................... 43 图表49：几大厂商运营商集采中标份额明显领先..................... 44 图表50：国内部分光纤厂商的预制棒生产情况....................... 44 图表51：基站天线发展历程....................................... 45 图表52：华为有源天线方案....................................... 45 图表53：中兴Massive MIMO 2.0 .................................. 46 图表54：国内基站天线价格变动趋势（单位：元）................... 47

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