2024年煤炭行业风险分析报告(DOC 236页)

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起。2007年，煤炭生产百万吨死亡率1.485，同比下降0.556，其中原国有重点煤矿煤炭生产百万吨死亡率0.383，同比下降0.246，原国有地方煤矿煤炭生产百万吨死亡率1.269，同比下降0.641，乡镇煤矿煤炭生产百万吨死亡率3.024，同比下降0.822。

我国煤矿安全形势依然严峻，震惊全国的矿难增加，如山西临汾市蒲县蒲邓煤矿“5.5”特别重大瓦斯爆炸事故引起了国务院的调查，黑龙江、江西、重庆、吉林、内蒙古等均有煤矿安全事故发生。煤矿安全事故造成区域煤矿关闭整顿，影响煤炭供给和价格，对全国煤炭市场正常运行都产生影响。

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第二节中国煤炭资源现状

一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源

煤炭行业是我国重要的能源基础产业。我国能源资源的基本特点是富煤、贫油、少气，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85％以上。我国能源禀赋并不乐观，主要的一次能源、石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平。值得注意的是，尽管我国的一次能源禀赋结构被称为是“富煤，贫油、少气”，但既有的能源禀赋结构造成煤炭在我国一次能源消费结构中所占的绝对比重达到约70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。根据BP能源统计，2006年全球煤炭消费占能源消费比重的平均水平是28%，而我国则高达69%。未来中国能源供应以煤炭为主的格局无法改变，采用各种清洁、高效的方式优化利用煤炭将是解决能源问题、保障国家能源安全的最主要途径。

表1. 中国主要一次能源探明储量情况

天然气石油煤炭单位 2006年底万亿立方米 2.45 10亿桶 16.3 亿吨 1145 占全球比例（%） 1.3 1.3 12.6 储采比 41.8 12.1 48 世界平均储采比 63.3 40.5 147 资料来源：资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理

图1. 世界各国能源消费结构

中国煤炭消费比重远高于其他国家原油100?`@ %0%全球美国中南美欧洲俄罗斯中东非洲亚太中国日本澳大利亚天然气煤炭核能水电28%i6@!%

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资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理

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二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差

煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。据世界能源委员会的评估，至2006年底，世界煤炭可采资源量达4.84×104亿t标准煤，占世界化石燃料可采资源量的66.8%，世界煤炭探明储量为9090.64亿t，储采比为147年，其中七位储量最大的国家依次为美国、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度、德国、南非和波兰。

图2. 2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况

美国中国印度澳大利亚俄罗斯南非德国波兰加拿大印尼亿吨0143865250010001500200025003000553670747904157011452466

资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理

总体来说，我国的煤炭具有储量丰富，分布面广，品种齐全的特点。据中国第三次煤田预测资料，埋深在2000米以内的煤炭总资源量为5.57万亿吨。中国煤炭资源的种类较多，在现有探明储量中，烟煤占74%、无烟煤占12%、褐煤占14%。其中，原料煤占27%，动力煤占73%。动力煤储量主要分布在华北和西北，分别占全国的46%和38%，炼焦煤主要集中在华北，无烟煤主要集中在山西和贵州两省。中国煤炭质量，总的来看较好。已探明的储量中，灰分小于10%的特低灰煤占20%以上；硫分小于1%的低硫煤约占65%-70%；硫分1%-2%的约占15%-20%。高硫煤主要集中在西南、中南地区。华东和华北地区上部煤层多低硫煤，下部多高硫煤。但是中国煤矿开采条件较差，适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。

中国煤炭资源虽丰富，但勘探程度较低，经济可采储量较少，可持续使用年限随着

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煤碳的加速开采而快速下降。所谓经济开采储量是指经过勘探可供建井，并且扣除了回采损失及经济上无利和难以开采出来的储量后，实际上能开采并加以利用的储量。在目前经勘探证实的储量中，精查储量仅占30%，而且大部分已经开发利用，煤炭后备储量相当紧张，1996年我国煤炭资源储采比为85年，到2006年底这一比例已降至48年，降幅之快令人惊讶。中国人口众多，煤炭资源的人均占有量约为234.4t，而世界人均的煤炭资源占有量为312.7t，美国人均占有量更高达1045t，远高于中国的人均水平。

表2. 各主要产煤国煤炭资源情况

探明储量（亿吨）中国 1145 印尼 52 加拿大 86 波兰 143 德国 670 南非 553 俄罗斯 1570 澳大利亚 904 印度 747 美国 2466 全球 9090.64 备注：*代表500年以上

储采比(2006) 48 25 105 90 34 190 * 210 207 234 147 储采比占总量比例(1996) （%） 85 12.6 - - 0.7 212 1.5 286 0.7 267 5.4 * 17.3 364 8.6 227 10.2 249 27.1 224 100 资料来源：BP世界能源统计2007 世经未来整理

煤的探明储量通常是指：通过地质与工程信息以合理的肯定性表明，在现有的经济与作业条件下，将来可从已知储层采出的煤炭储量。

储量/产量（R/P）比率：假设将来的产量继续保持在某年度的水平，那么用该年年底的储量除以该年度的产量所得出的计算结果就是剩余储量的可开采年限。

露天开采效率高，投资省，建设周期短，但中国适于露天开采的煤炭储量少，仅占总储量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在内蒙。新疆和云南。

三、地理分布不平衡

中国煤炭资源北多南少，西多东少，煤炭资源的分布与消费区分布极不协调。大别山-秦岭-昆仑山一线以北地区的煤炭资源量占全国总资源量的90.3%，其中太行山－贺兰

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摘要

我国一次能源禀赋结构为“富煤，贫油、少气”，将我国煤炭资源与石油、天然气、水能和核能等一次能源资源相比，探明的资源储量折算为标准煤，煤炭占85％以上。同时，煤炭在一次能源消费结构中约占70%，“以煤为主”的能源消费结构与欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核能为补充”的情况差别显著。煤炭是我国中长期最可靠的一次能源。值得注意的是，我国主要的一次能源石油、天然气、煤炭的储采比均低于世界平均水平，且随着经济的发展，我国煤炭资源开采加速，煤炭消耗快速增长。截至2006年我国煤炭资源的储采比仅为48年，远低于世界平均水平147年，与1996年的储采比85年相比，下降速度惊人。

2007年我国继续加大煤炭行业改革力度，出台了煤炭产业政策、煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划、煤炭工业节能减排工作意见等重大政策，同时继续调整煤炭进出口税率，加强煤炭区域环境治理，为煤炭行业指明了发展方向。总体来看，新的政策意在促进煤炭资源整合、发展大型煤炭企业集团、提高行业集中度，促进煤炭资源价值重估和煤价市场化改革，调整煤炭行业在上下游产业链中的地位，增强话语权，使煤炭行业步入长期可持续发展的轨道。

2007年是我国煤炭行业快速发展的一年，总体显示出卖方市场特征，市场供需两旺，交易价格不断创新高，在传统的淡季涨势不减。行业效益显著增长，经营指标表现突出，煤炭行业在上下游产业链利益调整中受益。

2007年我国进出口形势发生逆转，虽然全年进出口总量基本持平，但是在个别月份我国呈现净进口态势，打破以往以煤炭出口为主的格局。我国煤炭进出口形势的变化，也对国际市场带来重大影响，造成亚太地区市场供给偏紧，助推国际煤价上涨，同时又反过来带动国内煤价。

2007年我国煤炭行业集中度继续提高，企业资本运作行为显著增加，跨域区、跨行业的战略合作增强，同时有实力的大型煤炭企业加快海外投资的步伐，并获得一定成果。在政策的推动下，资源整合和兼并重组浪潮来临。

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新的产运需衔接会结果显示，2008年我国合同煤价格大幅上涨10%以上，预计我国煤炭市场继续保持高度景气行情，产能集中释放，需求增速将稳步减缓，供需基本平衡的格局不会变，煤价也将稳步提升，行业盈利能力继续增强。煤炭企业继续坚持以运定产的总原则。

面对良好的市场发展预期，建议银行关注煤炭产业链中的流动资金贷款、票据融资，适度加大中短期贷款比例。

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第一部分 2007煤炭行业基本运行情况 ................................................. 1 第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述 ........................................ 2

第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点 ................................................................... 2

一、市场供需基本平衡 .............................................................................................................. 2 二、煤炭进出口形势发生逆转 .................................................................................................. 2 三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征........................................................................... 2 四、成本增加过快，利润空间缩小 .......................................................................................... 3 五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持........................................................................... 3 六、整顿关闭力度加强行业结构得到优化............................................................................. 3 七、煤矿安全形势依然严峻 ...................................................................................................... 3

第二节中国煤炭资源现状 ................................................................................................ 5

一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源 .............................................................................. 5 二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差 ................................... 7 三、地理分布不平衡 .................................................................................................................. 8 四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想 ............................................................. 13 五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向 ............................................. 14

第三节中国煤炭产业链情况 .......................................................................................... 16

一、煤炭种类特点及用途 ........................................................................................................ 16 二、煤炭产业链及用煤要求 .................................................................................................... 19

第四节中国煤炭运输格局 .............................................................................................. 23

一、铁路运输 ............................................................................................................................ 24 二、水路运输 ............................................................................................................................ 29 三、公路运输 ............................................................................................................................ 34

第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析 ........................................... 37

一、资源整合关闭整顿 .......................................................................................................... 38 二、煤炭行业税费改革 ............................................................................................................ 40 三、行业投资建设 .................................................................................................................... 42 四、行业规划 ............................................................................................................................ 44 五、节能减排环境保护 .......................................................................................................... 49 六、进出口政策 ........................................................................................................................ 54 七、区域政策 ............................................................................................................................ 57 八、煤矿安全 ............................................................................................................................ 68 九、相关行业政策 .................................................................................................................... 68

第三章 2007年中国煤炭供需分析与预测 ............................................. 70

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第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述 ................................................................. 71 第二节 2007年我国煤炭需求分析 ................................................................................. 72

一、煤炭消费增速趋于稳定 ..................................................................................................... 72 二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面 ......................................... 74 三、煤炭消费结构发生变化下游行业单位能耗下降 ........................................................... 76 四、炼焦煤需求偏紧状况加剧 ................................................................................................. 76 五、电煤需求总体偏紧价格稳步上扬 ................................................................................... 78 六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧 ................................................................................. 80 七、煤炭需求存在时段性矛盾淡季提前且缩短 ................................................................... 81

第三节 2007年我国煤炭价格分析 ................................................................................. 82

一、2007年煤价创历史新高 .................................................................................................... 82 二、需求拉动淡季不淡 ........................................................................................................... 83 三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道 ................................................................................. 86 四、国际煤炭价格飙升 ............................................................................................................. 87 五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐 ......................................................................... 90 六、重点合同煤价格大幅提价 ................................................................................................. 90 七、2007年煤炭价格上涨原因分析 ........................................................................................ 91

第四节 2007年我国煤炭供给分析 ............................................................................... 100

一、煤炭供给稳定增长以运定产基调突出 ......................................................................... 100 二、原煤生产区域继续集中各省位次有所调整 ................................................................. 101 三、洗煤产量稳定增长 ........................................................................................................... 102 四、焦炭生产及出口量价齐涨 ............................................................................................... 104

第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测 ................................................... 109

一、供给预测 ........................................................................................................................... 109 二、需求预测 ........................................................................................................................... 113 三、供需平衡预测 ................................................................................................................... 118

第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测 ................................................................... 120

一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快 .............................................................. 120 二、天津港煤炭运量激增 ....................................................................................................... 120 三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升 ............................................................... 121 四、煤炭内外贸结构有所调整 ............................................................................................... 121 五、海运费大涨 ....................................................................................................................... 124 六、2008年煤炭运输预测 ...................................................................................................... 125

第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测 ............................................................... 126

一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡 ....................................................................... 126 二、各煤种进出口数量增减不一 ........................................................................................... 128 三、主要贸易国进出口量发生变化 ....................................................................................... 129 四、边贸进口煤炭数量大增 ................................................................................................... 130

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五、未来进出口预测 .............................................................................................................. 131 六、中国煤炭进出口对国际市场的影响 .............................................................................. 131 七、我国煤炭进出口存在问题及建议 .................................................................................. 132

第二部分行业绩效与竞争部分 .................................................... 133 第四章 2007年中国煤炭行业经营绩效分析 .......................................... 134

一、2007年煤炭行业经营指标分析 ..................................................................................... 134 二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比 ...................................................................... 135 三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比 .............................................................. 136 四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比 .................................................................. 137 五、2007年中国煤炭行业经营状况分析.............................................................................. 138 四、煤炭行业经营绩效趋势预测 .......................................................................................... 141

第五章 2007年中国煤炭行业竞争态势 .............................................. 142

一、竞争环境分析 .................................................................................................................. 142 二、企业集中度分析 .............................................................................................................. 143 三、企业行为分析 .................................................................................................................. 144 四、中国煤炭企业国际竞争力分析 ...................................................................................... 149 五、中国煤炭企业竞争特点与趋势 ...................................................................................... 149

第三部分重点区域与企业部分 .................................................... 151 第六章中国煤炭行业特定区域分析 ................................................. 152

第一节中国煤炭主要消费区域分析 .......................................................................... 152

一、环渤海地区 ...................................................................................................................... 152

二、长三角地区 ...................................................................................................................... 153 三、珠三角地区 ...................................................................................................................... 154

第二节中国煤炭主要供给区域分析 .......................................................................... 157

一、三西地区 .......................................................................................................................... 157 二、中原地区 .......................................................................................................................... 160 三、东北地区 .......................................................................................................................... 164 四、西北地区 .......................................................................................................................... 166 五、西南地区 .......................................................................................................................... 172

第三节东南沿海地区煤炭采购策略选择 .................................................................... 177

一、煤炭需求大增 .................................................................................................................. 177 二、广东、广西煤炭进口显著增加 ...................................................................................... 177 三、广东签订长单保障煤炭需求 .......................................................................................... 177 四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源 .............................................................................. 177 五、广东大量进口煤炭的原因分析 ...................................................................................... 178 六、东南沿海地区煤炭采购策略选择 .................................................................................. 178

第七章重点煤炭企业分析 ........................................................ 180

第一节煤炭企业筛选及排序 ........................................................................................ 180

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一、企业筛选的标准 ............................................................................................................... 180 二、企业筛选的排序结果 ....................................................................................................... 181

第二节典型企业分析 .................................................................................................... 184

一、中国神华 ........................................................................................................................... 184 二、山西焦煤 ........................................................................................................................... 193 三、兖矿集团 ........................................................................................................................... 198 四、中煤集团 ........................................................................................................................... 207

第三节大中型煤炭企业发展战略分析 ........................................................................ 212

一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议 ............................................................... 212 二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析 ............................................................................... 213 三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析 ................................................................... 213 四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析 ........................................................................... 213

第四部分结论 .................................................................. 215 第八章观点总结与风险分析 ....................................................... 216

第一节煤炭行业风险源辨识 ........................................................................................ 216

一、宏观环境风险 ................................................................................................................... 216

二、下游行业发展风险 ........................................................................................................... 217 三、煤炭行业政策风险 ........................................................................................................... 217 四、煤炭市场波动风险 ........................................................................................................... 217

第二节煤炭行业授信机会分析 .................................................................................... 218

一、煤炭行业综合资金需求 ................................................................................................... 218 二、子行业发展资金需求 ....................................................................................................... 218 三、区域发展资金需求 ........................................................................................................... 218 四、重点企业资金需求 ........................................................................................................... 220

第三节煤炭行业授信策略建议 .................................................................................... 221

一、行业综合授信策略建议 ................................................................................................... 221 二、子行业授信策略建议 ....................................................................................................... 221 三、区域市场授信策略建议 ................................................................................................... 221 四、企业授信策略建议 ........................................................................................................... 222

附录煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标 ....................................... 223

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附表

表1. 表2. 表3. 表4. 表5. 表6. 表7. 表8. 表9.

中国主要一次能源探明储量情况 ......................................................................................... 5 各主要产煤国煤炭资源情况 ................................................................................................. 8 2005年全国煤炭资源量分布 .............................................................................................. 10 2005年煤矿查明资源储量——动力煤 .............................................................................. 13 2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤 .......................................................................... 14 煤炭种类及特点和用途 ....................................................................................................... 16 三西地区煤炭铁路外运通道 ............................................................................................... 26 主要运煤通道运力情况 ....................................................................................................... 28 北方七港煤炭中转能力情况 ............................................................................................... 31

表10. 2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析 .......................................................................... 32 表11. 2006年末重点接卸港口设施能力情况 .............................................................................. 34 表12. 2007年山西省煤炭公路运量完成情况 .............................................................................. 36 表13. 2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览 ...................................................................... 37 表14. 《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容 ........................................... 38 表15. 河南省六大集团重组改制方案 ........................................................................................... 40 表16. 我国历次煤炭资源税调整情况 ........................................................................................... 41 表17. 《能源发展“十一五”规划》重点建设的五大能源工程 ............................................... 45 表18. 主要产品（工作量）单位能耗指标 ................................................................................... 47 表19. “十一五”重点发展的先进适用技术 ............................................................................... 48 表20. “十一五”期间我国节能减排主要目标 ........................................................................... 50 表21. “十一五”时期淘汰落后生产能力一览表 ....................................................................... 51 表22. 近年有关节能政策发布情况 ............................................................................................... 53 表23. 2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况 ............................................................ 54 表24. 煤炭出口退税政策调整情况 ............................................................................................... 55 表25. 煤炭进出口关税政策调整情况 ........................................................................................... 55 表26. 2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分 ...................................................... 56 表27. 2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分 .......................................... 57

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表28. 山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模 ........................................................ 60 表29. 山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施 ....................................................................... 60 表30. 山西省煤炭工业“十一五”发展目标 ............................................................................... 61 表31. 山西省取消煤运系统收费汇总表 ....................................................................................... 63 表32. 山西省煤炭生产开发规划 ................................................................................................... 64 表33. 内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划 ........................................................................... 66 表34. 内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格 ............................................................................... 66 表35. 陕西省煤炭项目建设管理新要求 ....................................................................................... 67 表36. 2001-2007年我国煤炭消费量情况 ..................................................................................... 72 表37. 2007年我国分行业煤炭消费情况 ...................................................................................... 76 表38. 2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价 ................................................................... 83 表39. 2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价 ................................................... 85 表40. 2007年国际国内动力煤价格比较 ...................................................................................... 89 表41. 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况 ..................................................................... 93 表42. 山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准.................................................................... 96 表43. 矿井核定产能规模调节系数 ............................................................................................... 96 表44. 2007年山西省原煤制造成本统计 ...................................................................................... 96 表45. 2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较 ......................................................... 97 表46. 煤炭及下游行业利润增长速度对比 ................................................................................... 99 表47. 近年我国煤炭供给变化趋势 ............................................................................................. 100 表48. 2007年各月原煤产量 ........................................................................................................ 101 表49. 2005-2007年原煤生产前十省份 ....................................................................................... 101 表50. 2007年1-11月份全国各地区洗煤产量 ........................................................................... 102 表51. 2001-2007年我国洗煤产量情况 ....................................................................................... 103 表52. 2007年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重情况 ................................................... 103 表53. 2007年全国分地区焦炭产量情况 .................................................................................... 104 表54. 2006-2007年各月我国焦炭出口FOB价格 ..................................................................... 107 表55. 2007年底中国煤矿产能情况 ............................................................................................ 112 表56. 2008-2010年我国煤炭产量预测 ....................................................................................... 112 表57. 2007-2010年我国四大煤炭行业消费情况预测 ............................................................... 117

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表58. 2003-2007年主要港口煤炭中转量占比情况 .................................................................. 120 表59. 2007重点港口煤炭内外贸情况 ........................................................................................ 123 表60. 2007年12月5日国内主要航线运费情况 ...................................................................... 124 表61. 1988-2007年我国煤炭进出口数量 .................................................................................. 126 表62. 2007年各煤种进出口数量 ................................................................................................ 128 表63. 2007年煤炭进口国别统计及同期比较 ............................................................................ 130 表64. 2007年煤炭出口国别统计及同期比较 ............................................................................ 130 表65. 2004-2007年11月我国煤炭行业主要财务指标对比 ..................................................... 134 表66. 2007年煤炭企业经营指标分规模对比 ............................................................................ 136 表67. 2007年煤炭企业经营指标分所有制类型对比 ................................................................ 137 表68. 2007年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比 ........................................................... 138 表69. 2007年原中央财政煤炭企业选煤单位成本 .................................................................... 138 表70. 2007（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2006、2005年比较 ................................. 144 表71. 2007年我国煤炭企业在公开市场融资情况 .................................................................... 146 表72. 2007年我国煤炭企业投资与兼并重组情况 .................................................................... 146 表73. 1996-2005年环渤海地区煤炭消费情况 .......................................................................... 152 表74. 2004-2007年环渤海地区煤炭行业地位变化 .................................................................. 153 表75. 1996-2005年长三角地区煤炭消费情况 .......................................................................... 153 表76. 2004-2007年长三角地区煤炭行业地位变化 .................................................................. 154 表77. 1996-2005年珠三角地区煤炭消费情况 .......................................................................... 154 表78. 2004-2007年珠三角地区煤炭行业地位变化 .................................................................. 155 表79. 三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） ................................................... 157 表80. 2004-2007年三西地区煤炭行业地位变化 ...................................................................... 158 表81. 2004-2007年三西地区煤炭行业财务指标情况............................................................... 159 表82. 中原地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） ................................................... 160 表83. 2004-2007年中原地区煤炭行业地位变化 ...................................................................... 161 表84. 2004-2007年中原地区煤炭行业财务指标情况............................................................... 163 表85. 东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） ................................................... 164 表86. 2004-2007年东北地区煤炭行业地位变化 ...................................................................... 164 表87. 2004-2007年东北地区煤炭行业财务指标情况............................................................... 165

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表88. 西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） ................................................... 168 表89. 2004-2007年西北地区煤炭行业地位变化 ....................................................................... 169 表90. 2004-2007年西北地区煤炭行业财务指标情况 ............................................................... 171 表91. 西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版） ................................................... 172 表92. 2004-2007年西南地区煤炭行业地位变化 ....................................................................... 173 表93. 2004-2007年西南地区煤炭行业财务指标情况 ............................................................... 175 表94. 企业排序主要指标及权重 ................................................................................................. 180 表95. 2007与2006煤炭企业综合排名前100家对比............................................................... 181 表96. 神华集团煤矿基本情况 ..................................................................................................... 185 表97. 神华能源煤矿资源详细情况 ............................................................................................. 188 表98. 公司铁路运输投资项目详细情况 ..................................................................................... 188 表99. 公司港口运输投资项目详细情况 ..................................................................................... 188 表100. 公司电力项目详细情况 ..................................................................................................... 188 表101. 1999～2006年神华集团煤炭产、销量统计..................................................................... 190 表102. 近年神华集团主要经济指标 ............................................................................................. 190 表103. 2007年11月神华集团运营情况 ....................................................................................... 190 表104. 山焦集团所属煤矿基本情况 ............................................................................................. 195 表105. 兖州煤业所属各煤矿基本情况 ......................................................................................... 201 表106. 2003-2007年11月山东兖矿集团原煤产量变化趋势 ..................................................... 203 表107. 2004-2007年兖矿集团主要财务指标 ............................................................................... 204 表108. 近年兖州煤业主要经营指标 ............................................................................................. 205 表109. 2007年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标 ........................................................... 223

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附图

图1. 图2. 图3. 图4. 图5. 图6. 图7. 图8. 图9.

世界各国能源消费结构 ......................................................................................................... 5 2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况 ........................................................................ 7 我国煤炭资源分布图 ........................................................................................................... 10 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向 ........................................................................11 我国煤炭产业链 ................................................................................................................... 19 我国主要煤运通道 ............................................................................................................... 23 我国主要煤炭中转港口图 ................................................................................................... 30 2006年煤炭接卸量地区结构 .............................................................................................. 32 2001-2010年我国GDP与煤炭消费增速对比................................................................... 73

图10. 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数走势 ........................................................................ 73 图11. 2001-2007年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比 ..................................................... 74 图12. 2007年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比 ...................................................... 74 图13. 2006-2007年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比 ..................................................... 77 图14. 2006-2007年我国炼焦精煤市场交易价格走势................................................................. 77 图15. 2006-2007年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比 ..................... 78 图16. 2000-2007年我国电煤需求变化趋势 ................................................................................ 80 图17. 1997-2007年我国商品煤和电煤平均单价走势................................................................. 82 图18. 2006-2007年我国商品煤平均售价变化趋势 .................................................................... 83 图19. 2006-2007年各月我国电煤平均价格 ................................................................................ 85 图20. 2006-2007年各月原中央财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价情况 ......................... 86 图21. 2006-2007年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨） ................................................................... 87 图22. 1999-2007年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势 .............................................................. 89 图23. 2006-2007年铁路煤炭运输情况 ........................................................................................ 91 图24. 2006-2007年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较 ............................................. 93 图25. 2006-2007年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例 ............................................. 94 图26. 近年我国焦炭产量变化趋势 ............................................................................................. 106

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图27. 1998-2007年我国焦炭出口量及年度出口均价 ............................................................... 106 图28. 2004-2007年我国焦炭出口FOB价格 ............................................................................. 107 图29. 2001-2010年我国煤炭行业投资趋势 ............................................................................... 109 图30. 2001-2010年我国GDP增速及煤炭消费增速情况 ......................................................... 115 图31. 2001-2010年我国煤炭消费弹性系数 ............................................................................... 117 图32. 2008-2010年我国煤炭供需平衡情况预测 ....................................................................... 119 图33. 2005-2007年秦皇岛港内外贸煤炭库存情况 ................................................................... 123 图34. 2007年国内主要港口运价指数 ........................................................................................ 124 图35. 2007年各月我国煤炭进出口情况 .................................................................................... 127 图36. 2005-2007年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较 ........................... 127 图37. 2004-2007年11月煤炭行业销售收入和利润总额变化趋势 ......................................... 135 图38. 2007年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比 ............................................. 139 图39. 2007年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变化比较 ............................................... 141 图40. 中国神华公司项目位置 ..................................................................................................... 189 图41. 兖矿集团有限公司组织机构图 ......................................................................................... 199

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第一部分 2007煤炭行业基本运行情况

本部分重点介绍了2007年我国煤炭行业基本经济运行情况，包括政策环境、生产、市场需求、进出口和价格等，进行了详细分析和未来供需平衡预测。

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第一章 2007年中国煤炭行业总体运行情况综述

第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点

一、市场供需基本平衡

2007年，我国宏观经济发展继续向好，基础能源行业需求旺盛，我国煤炭行业延续2006年底以来的良好发展局面，煤炭市场供需两旺，市场交易活跃，供需紧平衡，煤价普遍大幅上涨，全行业呈现卖方市场特征。2007年我国原煤产量25.23亿吨，消费量达到25.1亿吨，加上煤炭社会库存1.5亿吨左右，市场供需基本平衡。

二、煤炭进出口形势发生逆转

2007年，我国煤炭进出口形势发生了显著变化，进口量大增，出口量下降，部分月份呈现净进口态势。根据海关总署公布的数据，2007年全年累计进口煤炭5102万吨，比上年增长34%，全年累计出口煤炭5317万吨，全年净出口煤炭约215万吨，进出口总量基本平衡。2008-2010年我国进出口量仍将保持基本平衡态势，具体还受国际国内市场形式、进出口贸易政策等因素影响。

三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征

2007年我国煤炭市场交易价格一路高歌，无论是坑口价、中转价和消费地价格，还是动力煤、炼焦煤、无烟煤价格均创历史新高。在煤炭行业高度景气的带动下，我国铁路还海运业发展也空前火热，运费不断上涨。

煤价创历史新高。2007年原中央财政煤炭企业商品煤平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.60%。电煤平均售价246.12元/吨，同比增加44.36元/吨,增长21.99%，商品煤和电煤价格上涨速度均超过2006年。同时，秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道。截至07年12月10日，大同优混价格已涨至545元/吨，比5月份的低点上涨13.5%，涨幅达到65元/吨，山西优混价格为505元/吨，涨幅为64元/吨，上涨了14.5%，其它动力煤价格也上涨了12%-14%不等，涨幅在38-55元/吨之间。在国内煤价强劲上涨的情况下，国际煤价也一路飚升，涨势更胜一筹。07年11月29日，澳大利亚BJ动力煤离岸价格达到90.25美元/吨，比2004年7月1日62.9美元/吨的历史最高价上涨了43%，比07年初上涨了75%。

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今年我国煤炭市场在传统的需求淡季，价格没有出现大幅下降，仅在5、7、9月份环比小幅下降，在6月份和8月份商品煤价格环比出现反弹，这种升降交替的格局在一定程度上抑制了商品煤价格的淡季下滑态势。

四、成本增加过快，利润空间缩小

2007年，中央财政煤炭企业单位成本与价格都有较大幅度上涨。2007年，煤炭企业原选煤生产成本普遍增加。2007年1-12月，原中央财政煤炭企业原选煤单位成本215.42元/吨，同比增加25.97元/吨，增长13.7%。同期，原中央财政煤炭企业商品煤累计平均售价330.08元/吨，同比增加23.32元/吨，增长7.6%；供发电用煤平均售价230.62元/吨，同比增加15.29元/吨，增长7.1%。全年原中央财政煤炭企业补贴前盈利238亿元，同比增加60亿元，增长33.7%。

五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持

煤炭价格市场化改革体现各年底的煤炭产运需衔接会上。2007年底我国继续支持企业自主签订合同，推进能源价格形成机制，支持煤矿优化用户和产品结构，支持用户优化煤矿资源结构，对于2004年底出台的煤电联动政策只字未提。07年12月28日产运需衔接会结束，重点煤炭合同的平均价格较上年上涨了10%，其中电煤上涨30-40元/吨，焦煤上涨甚至高达200元/吨。

六、整顿关闭力度加强行业结构得到优化

根据国家安全生产监督管理总局08年1月12日发布的数据，2005年下半年开展煤矿整顿关闭攻坚战以来，全国累计关闭小煤矿11155处，淘汰煤炭落后产能约2.5亿吨，关闭对象从非法、不具备安全生产条件的小煤矿，扩展到破坏资源环境、不符合国家产业政策的小煤矿。全国45%的小煤矿已被关闭。打响整顿关闭攻坚战以来，全国还依法取缔非法采煤窝点1.7万多个(次)；8821处煤矿纳入资源整合范围，拟整合为3747处，2007年底前有2026处重新核定资源、取得合法矿权。

2007年我国煤炭产业集中度继续提升，CR4、CR8分别为20.39%、27.06%，分别比2006年全年提升了2.25、2.02个百分点。行业结构得到优化。

七、煤矿安全形势依然严峻

据调度快报，2007年全国煤矿事故死亡总人数降到3770人，事故起数和死亡人数与上年比分别下降了19.7%和20.6%，重大事故起数下降24.2%，特别重大事故减少3

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山之间地区占北方地区的65%；大别山-秦岭-昆仑山一线以南的广大地区仅占9.7%，其中90.6%又集中在川、贵、云、渝等省市。

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图3. 我国煤炭资源分布图

从我国各地区煤炭资源分布情况来看，远景储量主要分布在山西、陕西、内蒙古、新疆等地，占全国的94.9%；探明储量的80.5%分布在以上四省区。晋陕蒙将是我国中长期内稳定的煤炭供给来源，其次是西南区及西北新甘宁青等地区，煤炭储量丰富，但是由于地处西部内陆地区，煤炭运输是需要解决的问题；华东、中南、京津冀地区煤炭储量有限，不能满足本地区需求；东北地区作为传统煤炭生产基地，随着老旧煤矿的报废，短期煤炭资源供给潜力不足，新的煤炭资源接续能力出现问题，将面临资源枯竭和工业转型的挑战。

表3. 2005年全国煤炭资源量分布

单位：亿吨

保有储量基础储量 3326.35 2096.74 260.21 290.47 148.18 资源量查明资源量 7103 4555 1194 612 176 占比保有储量基础储量资源量查明资源量 10430 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6651 66.93% 63.03% 64.12% 63.77% 1454 7.07% 7.82% 16.81% 13.94% 903 9.95% 8.73% 8.62% 8.66% 324 2.98% 4.45% 2.48% 3.11% 全国 1842.37 晋陕蒙 1233.07 新甘宁青 130.31 西南区 183.39 东北区 54.91 国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司

华东区中南区京津冀 128.27 83.32 29.1 288.34 162.05 80.36 305 167 94 594 329 174 6.96% 4.52% 1.58% 8.67% 4.87% 2.42% 4.30% 2.35% 1.32% 5.69% 3.15% 1.67% 资料来源：国家安监局调度统计司

注：1、西南区指川、渝、云、贵、藏五省区；东北区指黑、吉、辽三省区；华东区指鲁、苏、浙、皖、闽、赣六省区；中南区指豫、鄂、湘、粤、桂、琼六省区。

2、基础储量表示地质勘探程度较高，可供企业近期或中期开采的资源量；保有储量是基础储量中可以立即经济开采利用的；资源量则是地质工作程度较低，主要是预测和推断的资源量；查明资源总量=资源量+基础储量。

我国煤炭的消费市场的分布与资源分布不一致。我国的区域市场存在这样的情况：1.西北和西南地区生产量和消费量相当，基本可以自给自足，少量可以外调。2.华北产量最富余，超过了本地区的消费量，可以给别的地区提供大量的煤炭外运。3.华东和中南地区都属于煤炭消费量远大于产量的地区，需要从华北调入煤炭。4、除去边境贸易，我国煤炭主要从秦皇岛、天津港等地出口，从广西、广东进口东南亚国家煤炭。以下为我国各地区煤炭消费比例及煤炭水路和进出口流向图。

图4. 我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向

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由于我国煤炭资源生产与消费地逆向分布，华东以及东南沿海地区作为我国最主要的煤炭消费地，始终存在煤炭供需偏紧的矛盾。华东以及东南沿海地区主要包括江苏，浙江，福建，广东，广西，和上海五省一市，这几个省市的共同点在于其大部分的煤炭是通过“三西”地区外运至北方七港，然后再由水路运往沿海各省。2006年，这五省一市煤炭调入量为36123.93万吨，占全国各省煤炭调入总量的35%。同时，该地区原煤产量仅占全国的2.3%。我国煤炭消费的另一重要区域是京津冀地区，该地区煤炭产量有限，主要通过铁路调入煤炭满足区域内需求。2006年该地区煤炭调入量达到22786.85万吨，占全国的23.5%，原煤产量也仅占全国的4%。2007年，这两个区域仍将保持2006年的态势，正是由于区域之间供需不平衡，我国煤炭行业对运输依赖性较强，同时铁路运输等对我国煤炭及下游行业的正常运行也构成重要的影响因素。

从各大行政区内部看，煤炭资源分布也不平衡，如华东地区的煤炭资源储量的87%集中在安徽、山东，而工业主要在以上海为中心的长江三角洲地区；中南地区煤炭资源的72%集中在河南，而工业主要在武汉和珠江三角洲地区；西南煤炭资源的67%集中在贵州，而工业主要在四川；东北地区相对好一些，但也有52%的煤炭资源集中在北部黑龙江，而工业集中在辽宁。

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四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想

我国动力煤主要分布在华北、西北地区，优质动力煤主要集中在山西、陕西和内蒙古西部地区，其中陕西神府煤田、山西大同煤田是我国最主要的动力煤供给基地之一，而东南沿海地区则集中了我国近三分之一的火电装机，是我国动力煤消费的主要地区。北煤南运构成了我国煤炭消费的主要格局。

表4. 2005年煤矿查明资源储量——动力煤

大区名称占本区煤炭储量占全国动力煤储量占全国煤炭总储量华北 69.06% 46.50% 34.06% 东北 60.55% 2.51% 1.87% 华东 23.92% 1.73% 1.29% 中南 67.99% 2.62% 1.95% 西南 79.85% 9.07% 6.75% 西北 92.70% 37.56% 27.94% 资料来源：国家安监局调度统计司

虽然我国煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源还相对较少，主焦煤资源不足，强粘结性煤稀缺，而且分布不均匀。我国炼焦煤类占27.65%，包括气煤（占13.75%），肥煤（占3.53%），主焦煤（占5.81%），瘦煤（占4.01%），其它为未分牌号的煤（占0.55%）。四种主要的炼焦煤中，作为重要炼焦配煤的主焦煤、瘦煤和肥煤的一半储量集中在山西省，而拥有大型钢铁企业的华东、中南、东北地区，炼焦煤很少。在东北地区，钢铁工业在辽宁，炼焦煤大多在黑龙江；西南地区，钢铁工业在四川，而炼焦煤主要集中在贵州。山西公路运输非常困难，铁路基础设施发展相对落后，运输能力远不能满足炼焦煤运输的实际需求。其他一些炼焦煤增产潜力较大的地区如贵州、黑龙江等省的铁路运输也相对处于劣势。另外，部分乡镇煤矿的炼焦煤由于不具备运输条件及其他原因，也不能成为市场有效供给。资源布局不合理，造成产地积压与市场短缺并存的矛盾状况。2007年炼焦煤价格大幅上涨，主要受炼焦煤供给紧张及需求旺盛的双重作用。

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表5. 2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤

单位：万吨保有储量基础储量 3326.35 2096.74 260.21 290.47 148.18 288.34 162.05 80.36 资源量查明资源量 7103 4555 1194 612 176 305 167 94 占比保有储量基础储量资源量查明资源量 10430 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 6651 66.93% 63.03% 64.12% 63.77% 1454 7.07% 7.82% 16.81% 13.94% 903 9.95% 8.73% 8.62% 8.66% 324 2.98% 4.45% 2.48% 3.11% 594 6.96% 8.67% 4.30% 5.69% 329 4.52% 4.87% 2.35% 3.15% 174 1.58% 2.42% 1.32% 1.67% 全国 1842.37 晋陕蒙 1233.07 新甘宁青 130.31 西南区 183.39 东北区 54.91 华东区 128.27 中南区 83.32 京津冀 29.1 资料来源：国家安监局调度统计司

五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向

我国煤炭工业基本上走的是一条低层次、粗放式发展的道路，前进中存在着许多突出问题。主要表现在：

1、资源开发秩序乱，一些大型整装煤田被肢解，资源回收率低，资源富集地区的小煤矿资源回采率只有15%左右。

2、生产力总体水平低，2006年全国正常生产的煤矿1.65万处，平均规模只有12万吨。

3、环境污染和生态破坏严重，煤矿开采造成地下水位下降、地面塌陷、植被破坏、瓦斯和粉尘排放、煤矸石占地、煤田自燃等，带来严重的生态环境问题。

4、煤矿安全生产形势依然十分严峻，瓦斯爆炸、瓦斯突出、矿井透水等事故还时有发生，给人民生命财产造成巨大损失。

5、煤炭成本增长过快，企业盈利能力受到限制。

6、历史遗留问题较多，分离企业办社会职能、企业主辅分离还没有完全落实到位。针对目前我国煤炭行业发展存在的问题，未来我国将在资源开采和综合利用、节能减排、企业兼并重组、煤矿安全生产等方面加大整顿力度，有关煤炭成本的增支预计将放慢速度，我国煤炭行业将逐步走上稳定健康发展的道路。

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煤炭作为我国的主体能源，煤炭工业的发展方式、发展态势和发展质量，关系着国民经济和能源安全大局。处于新的历史发展时期，展望煤炭工业的发展前景，既有国家政策扶持、能源需求、市场拉动的重大机遇，同时更面临自身经济发汗方式不适应、不协调的严峻挑战：

1、节约能源，实现资源的有效开发利用的任务艰巨。我国煤炭警察资源量仅占资源总量的18%，其中可供建井利用的精查资源量仅占20%，全国煤矿平均资源回收率为50%左右，其中小煤矿仅为15%左右。

2、控制污染物排放，加强生态环境保护压力大。 3、煤矿安全问题距离要求差距明显。

4、生产力发展水平还比较低。主要表现在小煤矿比例过大，产量集中度不高，科技创新能力不足，机械化、信息化程度偏低。虽然今年来煤炭行业景气程度有所改善，但很大程度上是建立在产量规模扩张的基础上，内涵发展质量与目标差距仍加大。

加快转变煤炭工业经济发展方式，实现煤炭工业资源、环境、安全全面协调可持续发展。规模大而发展素质不够强，使困扰煤炭工业发展的核心问题。建设大型煤炭基地，发展大集团，是我国煤炭工业发展的必由之路。

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第三节中国煤炭产业链情况

一、煤炭种类特点及用途

煤炭分类复杂，国内外分类标准不一样。下图是我国煤炭分类一览表。

表6. 煤炭种类及特点和用途

使用分类工业分析分类无烟煤无烟煤无烟煤动力煤炼焦煤炼焦煤贫煤贫瘦煤瘦煤 Vdaf% <=10 >10.0-20.O >10.O-20.O >10.0-20.0 特点及用途高变质煤，具有坚硬、光泽强等特点。燃烧时- 间长，火力旺。变质程度最高的烟煤，无粘结性。燃烧时火焰<=5 短，延续时间长主要用作动力煤，也可造气用作合成氨原料和气体燃料 >5-20 炼焦用煤中之配煤，性能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少，但熔融性和耐磨性差，其>20-65 用途除作炼焦配煤外，还可用与造气、发电和其它动力用煤炼焦用煤中之主焦煤，变质程度中等，结焦性>50-60 和粘结性最佳炼焦用煤的一种，用肥煤炼出的焦炭横裂纹多，>65a 焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘结力很强，能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤 (>85a) >65a 煤气产率和焦化产品回收率高，而缺点是纵纹(>85) 多，细长易碎，气煤单独炼焦可供化工工业使用 >50-65 >35 G 炼焦煤炼焦煤炼焦煤炼焦煤炼焦煤动力煤动力煤动力煤动力煤烟煤焦煤肥煤 1/3焦煤气肥煤气煤 1/2中粘煤弱粘煤不粘煤长焰煤 >20.0-28.0 >10.0-20.0 >10.0-37.0 >28.0-37.0 >37.0 >28.0-37.0 >37.0 >20.0-37.0 >20.0-37.0 动力煤褐煤褐煤 >20.0-37.0 炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种。主要用作造气、燃料和配焦 >30-50 变质程度最低的煤，无粘结性和结焦性主要用>5-30 作燃料。经低温干流可制半焦、煤气、焦油，造气后可制合成氨含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫<=5 化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品资料来源：世经未来数据库注：Vdaf指挥发分，G指粘结指数。

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以下是各煤种简介：

焦煤：焦煤是炼焦用煤中之主焦煤，变质程度中等，结焦性和粘结性最佳。山西之焦煤所产焦炭块度大、裂纹少、抗碎强度大、抗磨性好，为炼焦用煤之珍品。利用焦煤，可得到焦炭、焦油、焦炉气。焦炭除供给冶炼外，还可造气和电石。而焦油和焦炉气可作为燃料，还能提炼数十种化工产品。山西河东煤田中、南部的离石、柳林和乡宁矿区属低硫、低灰主焦煤。所产焦炭为特优焦炭，列为全国之重点。

肥煤：肥煤是炼焦用煤的一种，用肥煤炼出的焦炭横裂多，焦根部蜂焦多，易碎，但肥煤的粘结力很强，能与粘结力较弱的煤搭配后炼出优质煤称肥煤为配焦煤之母。因该肥煤品种稀少，只占全国探明煤炭资源的5%而山西探明肥煤的储量约占全国的50%，主要分部在霍县矿区、三交矿区和古交矿区。

无烟煤：无烟煤是高变质煤，具有坚硬、光泽强等特点。燃烧时间长，火力旺。无烟煤主要用于化肥、化工生产。阳泉无烟煤因具有可磨好的特点，是理想的高炉喷吹用燃料。晋城、阳城一带的无烟煤被称为兰花炭闻名中外。山西的无烟煤资源储量大，质量好，居全国首位。

瘦煤：瘦煤是炼焦用煤中之配煤, 性能与焦煤相近。瘦煤焦炭块度大、裂纹少，但熔融性和耐磨性差，其用途除作炼焦配煤外，还可用与造气、发电和其它动力用煤。山西沁水煤田、西山煤田，霍县煤田和河东煤田等都蕴藏着丰富的瘦煤资源。

弱粘结煤：弱粘结煤是炼焦煤与非炼焦煤之间的过度煤种，主要用作造气、燃料和配焦。山西大同矿区盛产低硫、低灰、低磷的弱粘结煤，是全国最大的优质动力煤基地。

气煤：气煤是炼焦煤种之一，粘结性偏下。主要用作配煤炼焦。气煤焦易推焦，煤气产率和焦化产品回收率高，而缺点是纵纹多，细长易碎,气煤单独炼焦可供化工工业使用。山西的气煤资源极为丰富，储量占炼焦用煤的63%以上。

褐煤：褐煤是为经变质的煤，外以朽木内含原生腐植酸。其主要特点是含水多、比重小、热量低、可制取活性炭、硫化煤、褐煤蜡、腐植酸、腐植酸铵肥料和其它化工产品。

长焰煤：长焰煤是变质程度最低的煤，无粘结性和结焦性主要用作燃料。经低温干流可制半焦、煤气、焦油，造气后可制合成氨等。

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贫煤：贫煤是变质程度最高的烟煤，无粘结性。燃烧时火焰短，延续时间长主要用作动力煤，也可造气用作合成氨原料和气体燃料。太原西山、阳泉、和顺、寿阳矿区有丰富的贫煤资源。

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二、煤炭产业链及用煤要求

煤炭作为工业的主要原料和燃料，其用途主要有发电、冶金、建材、化工、民用和出口等几个方向，分别占煤炭消费总量的百分比约为52%、14%、16%、6%、12%。煤炭产业链见下图所示。

图5. 我国煤炭产业链

下面具体分析煤炭的应用特点及要求。（一）火力发电用煤

电力是国民经济发展的重要能源，火力发电是我国和世界上许多国家生产电能的主要方法。由于我国煤炭资源相对丰富，水资源和天然气相对不足，火电成了我国最主要的发电方式，电煤需求约占我国煤炭消费量的52%。

1、火力发电原理

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火电用煤主要应用煤炭的燃烧发热特性。煤炭在锅炉内燃烧放出的热量，将水加热成具有一定压力和温度的蒸汽，然后蒸汽沿管道进入汽轮机膨胀做功，带动发电机一起高速旋转，从而发出电来。在汽轮机中做完功的蒸汽排入冷汽器中并凝结成水，然后被凝结水泵送入除氧器。水在除氧器中被来自抽气管的汽轮机抽汽加热并除去所含气体，最后又被给水泵送回锅炉中重复参加上述循环过程。在这种火力发电厂中存在着三种型式的能量转换过程：在锅炉中煤的化学能转变为热能；在汽轮机中热能转变为机械能；在发电机中机械能转换成电能。进行能量转换的主要设备——锅炉、汽轮机和发电机，被称为火力发电厂的三大主机，而锅炉则是三大主机中最基本的能量转换设备。

2、动力煤分类及质量要求

火力发电厂燃用的煤通常称为动力煤，其分类方法主要是依据煤的干燥无灰基挥发分进行分类。贫煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤和褐煤通常被用来发电。

电厂煤粉炉对煤种的适用范围较广，它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤，也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。但对一台已安装使用的锅炉来讲，不可能燃用各种挥发分的煤炭，因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。发电用煤质量指标有：

挥发分——是判明煤炭着火特性的首要指标。挥发分含量越高，着火越容易。根据锅炉设计要求，供煤挥发分的值变化不宜太大，否则会影响锅炉的正常运行。如原设计燃用低挥发分的煤而改烧高挥发分的煤后，因火焰中心逼近喷燃器出口，可能因烧坏喷燃器而停炉；若原设计燃用高挥发分的煤种而改烧低挥发分的煤，则会因着火过迟使燃烧不完全，甚至造成熄火事故。因此供煤时要尽量按原设计的挥发分煤种或相近的煤种供应。

灰分——灰分含量会使火焰传播速度下降，着火时间推迟，燃烧不稳定，炉温下降。水分——水分是燃烧过程中的有害物质之一，它在燃烧过程中吸收大量的热，对燃烧的影响比灰分大得多。

发热量——发热量是锅炉设计的一个重要依据。由于电厂煤粉对煤种适应性较强，因此只要煤的发热量与锅炉设计要求大体相符即可。

灰熔点——由于煤粉炉炉膛火焰中心温度多在1500以上，在这样高温下，煤灰大多呈软化或流体状态。

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硫分——硫是煤中有害杂质，虽对燃烧本身没有影响，但它的含量太高，对设备的腐蚀和环境的污染都相当严重。因此，电厂燃用煤的硫分不能太高，一般要求最高不能超过2.5%。

3、煤矸石发电

煤矸石是煤炭洗选后的残留垃圾，由于煤矸石具有一定的发热量，国家鼓励建立煤矸石坑口发电站，在缓解电力需求得同时，解决运输和环境污染问题，提高资源利用率，发展循环经济。同时，煤矸石还可用于生产建筑材料。

（二）冶金用煤 1、冶金用煤分类

冶金用煤主要包括焦炭和喷吹用煤。其中焦炭在高炉炼铁中提供热量，发挥还原作用和骨架作用。高炉喷吹技术是将分装煤和高炉热风一起从高炉封口喷吹入高炉，在封口前燃烧，产生热量和一氧化碳，作为高炉的热量和还原剂，代替部分焦炭进行高炉冶炼，从而节省焦炭。

2、炼焦用煤

焦炭由气、肥、焦、瘦不同煤种，按一定比例进行配比，在自然状态下在焦炉内进行高温干馏形成焦炭。一般配比为气煤25%、肥煤15%、瘦煤10%、主焦煤和1/3焦煤50%。在目前大力推广捣固炼焦工艺，该技术可增加气煤或弱粘煤配比，从而节省主焦煤用量。为炼出符合质量要求的冶金焦炭，对冶炼精煤的主要质量指标有以下要求：1、配煤灰分要小于10%。2、配煤硫分应小于1%。3、配煤干燥无灰基挥发分一般在25%-30%，既能满足钢铁工业对冶金焦的需要，又能尽量多生产化学产品。使用捣固炼焦工艺，配煤干燥无灰基挥发分可超过34%。4、配煤的胶质层厚度要求达到15-20mm。胶质层表示煤在加热时产生液体的数量指标。配煤中必须有一定的液体物质来粘结其他不能熔融的物质。

3、喷吹用煤

常用于喷吹的是无烟煤粉（因它固定碳含量高，发热量高），也可用高挥发分弱粘结性烟煤（如气煤、长焰煤）和褐煤。喷吹部分煤粉不仅可降低焦比，而且可节约大量的过程能耗(炼1t焦炭的能耗约为制备1t喷吹煤粉能耗的2倍以上)，而且还有富化高炉煤

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气(增加煤气产量)和调节炉况的作用，有利于高炉顺行，改善生铁质量。

高炉喷吹煤对煤质的要求：1、灰分越低越好，一般要求Ad<12.5%。2、硫分含量越低越好，一般要求St<0.61%。3、胶质层厚度越小越好，一般要求Y<10mm。4、煤的可磨性好。5、燃烧性能好，发热量高。

4、铁矿结焦用煤

烧结是将各种不能直接入炉的炼铁原料如精矿粉、高炉炉尘及硫酸渣等陪嫁一定的燃料和容积，加热到1300-1500摄氏度，使粉料烧结成块状的工艺，是冶炼前原料准备的一个工艺。烧结用煤主要使用无烟煤，煤质要求是低灰、低硫、高发热量。根据烧结和高炉炼铁的工艺要求，供应烧结用煤的无烟煤灰分应在12.5%以下，硫分在0.7%以下。

（三）水泥生产用煤

生产水泥主要是利用煤炭的燃烧发热特性，将水泥生料煅烧成熟料，再经过冷却和必要的处理，生成建筑用水泥。水泥生产用煤的要求如下：1、煤的发热量高。2、挥发分。当使用回转窑时，为保证煤粉的顺利着火和足够的燃烧强度，一般要求Vd=18～30%之间；当采用立窑生产水泥时，需燃用低挥发分的煤，以Vd<10%为宜。3、灰分。对于立窑水泥，灰分对水泥熟料锻烧的影响没有发热量和挥发分那么大，灰分要求较低；对回转窑，则要求灰分在28%以下。

（四）合成氨生产用煤

合成氨是重要的化学肥料。合成氨主要应用煤炭的燃烧发热特性，不完全燃烧生成CO，把水蒸气中的氢还原出来，与空气中的氮气合成为氨。

合成氨生产的用煤要求、依采用原料气生产的炉型而定。在我国合成氨生产中，原料气的制取多为煤气发生炉和K—T炉。

（五）新型煤化工

煤化工主要应用煤作为原料，生产化工产品，主要应用煤炭液化技术。煤炭液化分为直接液化和间接液化，可生产醇醚、烯烃等化工原料。

1、直接液化对煤质的基本要求

灰分低，一般灰分小于5%；可磨性好，氢含量高，氧含量低，硫分和氮等杂原子

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含量越低越好。煤岩组成也是液化的一项主要指标。丝质组成越高，煤的液化性能越好；镜质组合量高，则液化活性差。

直接液化的煤一般是褐煤、长焰煤等年轻煤种。神华的不粘煤、长焰煤和云南先锋的褐煤都是较好的直接液化煤种。

2、间接液化对煤质的基本要求

煤的间接液化是将煤气化，生成H2/CO的原料气，再在一定压力和温度下加催化剂，合成液体油，因此对煤质的要求相对低些。1、煤的灰分要低于15%。2、煤的可磨性要好，水分要低。3、对于用水煤浆制气的工艺，要求煤的成浆性能要好。水煤浆的固体浓度应在60%以上。4、煤的灰熔融性要求。固定床气化要求煤的灰熔融性温度越高越好，一般ST不小于1250摄氏度；液化床气化要求煤的灰熔融性温度ST小于1300摄氏度。

第四节中国煤炭运输格局

由于铁路运输经济、运量大、不受季节限制等特点，中国煤炭运输主要采用铁路运输为主、公路运输为辅，铁路水运结合的方式。煤炭生产与消费区的逆向分布决定了我国北煤南运、西煤东运的总体格局，先通过铁路运输至沿海、沿江港口，再水路运输至南方消费地。

图6. 我国主要煤运通道

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表11. 2006年末重点接卸港口设施能力情况

上海港其中：公用码头货主码头宁波-舟山港其中：公用码头货主码头广州港其中：公用码头货主码头资料来源：世经未来整理

泊位数(个) 核定能力(万吨) 能力利用率 15 4569 8 2140 122% 7 2429 129% 11 3420 4 1050 183% 7 2370 67% 10 4050 5 2400 155% 5 1650 96%

2、南方沿海地区煤炭接卸港口建设规划

预测2010年南方沿海地区煤炭需求量将在5亿吨以上，这部分煤炭需求将主要通过北煤外运海铁联运系统，部分通过外贸进口满足。

未来我国将加快南方煤炭接卸港的建设，特别是加快建设上海、宁波-舟山和广州港的煤炭公用码头建设，着力于沿海煤炭中转基地的研究、规划和建设，缓解煤炭接卸压力。

（三）沿江港口

长江干线港口承担了沿江大型企业生产所需83%的电煤运输，在我国煤炭供求大市场、大流通格局中占有举足轻重的地位。近两年来，随着我国煤炭产量多元化格局的形成，内河航运的快速发展，“海进江”和云、贵、川、赣、渝等省市煤炭的沿江销售量逐年增加，长江干线的煤炭运输一直保持平稳增长态势，缓和了煤炭供求关系。

三、公路运输

公路运输用于省内和相邻省份之间的煤炭短途运输，以及煤炭在生产企业—铁路—港口—用户之间的中转运输，对于铁路和水运起到了补充作用。对于山西省，公路运输量约占煤炭运量的28左右%。在铁路运输偏紧的时段，公路运输的重要作用更显现出来。2007年，山西煤炭通过公路运量16927万吨，主要运往山西、河北、内蒙古、江苏、安徽、山东、河南省。具体运量完成情况如下表所示。

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表12. 2007年山西省煤炭公路运量完成情况

单位:万吨企业 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月累计全省合计 1405 1014 1027 912.2 1188 1967 1467 1371 1437 1266 1848 2129 16927 1、重点矿 565.8 333.6 361 415.5 392.7 658 449 495.6 572.8 451.3 569 613.8 5788 大同集团 104.8 51.31 49.33 50.58 49.14 331.3 83.28 127.4 173.8 104.4 121.9 205.4 1438 其中： 55.12 19.78 5.15 10.49 10.65 252.3 42.27 75.63 120 29.33 36.34 46.16 703.2 大同矿区朔州矿区 2.78 4.11 14.2 3.21 13.11 43.3 15.93 20.71 20.59 29.49 39.89 47.21 254.5 忻州矿区 31.87 27.42 29.98 36.89 25.38 35.77 25.08 31.03 33.18 45.61 45.64 112.1 479.9 焦煤集团 218.5 124.3 122.6 153.3 150.4 141.8 133.1 135.4 172.4 147.1 177 165.4 1768 其中：西山 19.4 29.56 37.78 57.1 67.8 46.97 51.53 72.94 81.49 75.56 76.61 48.29 661.2 汾西 24.87 71.06 45 66.33 49.17 50.79 38.9 54.83 50.72 38.04 54.2 75.83 668.7 霍州 172.5 23.72 37.72 27.69 31.58 42.3 41.75 5.7 38.53 27.58 38.08 34.27 403.3 华晋 1.73 0 2.06 2.19 1.85 1.71 0.94 1.97 1.61 5.91 8.09 6.98 35.05 阳泉集团 153.6 86.65 97.85 107 114.2 110.9 140 124.4 126.5 101.6 144.4 103.4 1409 潞安集团 73.09 54.07 67.94 70.65 56.7 48.29 65.45 84.8 73.78 70.34 85.47 114 864.6 晋城集团 15.92 17.24 23.32 33.96 22.22 25.66 27.12 23.64 26.36 27.84 40.28 25.56 308.6 局直属 3、进出口 0 0 0 0 0 2、地方矿 742.7 633.7 636.7 451.9 766.7 1280 973.9 825.8 811.8 757.4 1234 1486 10590 4、监管局 0.48 8.25 0.08 4.26 6.99 5.99 5.03 4.6 17.86 53.55 384.9 5、中企 95.59 46.71 29.31 44.81 20.72 28.69 39.9 42.06 46.64 51.84 41.32 11.77 495 平朔 79.34 40.94 23.78 34.16 10.57 17.16 30.81 35.59 35.77 44.45 32.36 6、部直属 0 0 煤气化 16.25 5.77 5.53 10.65 10.15 11.53 9.09 6.47 10.87 7.39 8.96 11.77 110.1 资料来源：煤炭工业协会

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第二章 2007年中国煤炭行业政策环境分析

2007年是我国煤炭行业继续加大改革力度的一年，众多实施细则与配套措施的出台，重要政策的出台体现了资源整合、节能减排、税费改革的核心思路。

表13. 2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览

政策全国行业政策 2月7日财政部、国家税务总局关于加快煤层气抽采有关税收政策问题的通知 2月27日国土资源部关于暂停受理煤炭探矿权申请的通知煤矿整顿关闭工作部际3月 2007年煤矿整顿关闭工作目标联席会议 4月10日发改委能源发展“十一五”规划各地自定的高耗能产业优惠政策一律废止调整煤炭、焦炭、煤焦油产品进出口关税节能减排综合性工作方案煤炭工业节能减排工作意见关于2007-2020年煤矸石综合利用电厂项目建设有关事项的通知关于开展生态补偿试点工作的指导意见时间政府部门导向鼓励煤层气行业发展防止煤炭产能过剩淘汰落后产能资源整合改善能源结构、节能环保、科技进步节能减排抑制煤炭出口，促进进口节能减排节能减排资源综合利用环境保护培育大煤企煤矿安全节能减排可持续发展扩大煤层气项目对外合作 5月发改委 5月21日财政部 6月3日国务院 7月3日发改委、国家环保总局 8月 8月24日发改委国家环保总局国家发改委、国家财政8月部、国土资源部、国资委、关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见国家安全生产总局关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压8月9日国家安全监管总局风、防尘供水系统的紧急通知 8月31日发改委可再生能源中长期发展规划商务部、国家发展改革关于进一步扩大煤层气开采对外合作有关事项的10月17日委、国土资源部通知区域政策《山西省煤炭可持续发展基金安排使用管理实施3月10日细则试行》、《山西省煤炭可持续发展基金征收管理办法》山西省环保局、省物价局关于我省焦炭生产排污费暂行收费标准及有关问5月8日和省财政厅题的通知煤泥、煤矸石、洗中煤通过公路出省销售有关问7月15日题的通知全省煤运系统整顿和规范后继续执行的收费（基8月7日山西省物价局金）项目和标准可持续发展环保、提高行业准入门槛煤炭综合利用降低煤企成本国家发展改革委中国经济导报社 37 北京世经未来投资咨询有限公司

8月8日山西省政府山西省煤炭工业“十一五”发展规划 8月25日山西省2006年-2020年煤炭生产开发规划 9月5日山西省政府山西省煤炭销售票使用管理办法 2月2日山东省政府山东省深化煤炭资源有偿使用制度改革实施方案 3月21日内蒙古自治区人民政府内蒙古自治区矿产资源有偿使用管理办法（试行） 9月4日河南省国资委河南省管煤炭企业战略重组意见陕西省发展改革委、省国9月19日关于进一步加强煤炭项目建设管理的意见土资源厅、省煤炭工业局资料来源：世经未来整理

建设大煤炭基地控制产能矿井大型化完善市场竞争环境资源有偿使用资源有偿使用资源整合大集团战略规范煤炭项目建设管理一、资源整合关闭整顿

（一）《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》

2007年8月份，国家发改委、国家财政部、国土资源部、国资委以及国家安全生产总局等五部门最近联合下发的?关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见?（简称?意见?）。

表14. 《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容

序号 1 指导意见内容政策导向以市场运作为基础，强化政府引导和政策支持，打破区域、行业、所有制界限，培育和发展大型煤炭基地、平衡市场供求关系、参与国际竞争的主体，实现安全生产，保障煤炭供应，促进煤炭工业持续稳定健康发展。坚持培育大型煤炭企业与建设大型煤炭基地相结合，以大型煤炭企业为主体建设大型煤炭基地。坚持扶优扶强与淘汰落后生产力相结合，提高煤炭工业生产力水平。坚持煤炭建设大型煤炭基企业股份制改革与减轻企业负担相结合，发展有各类资本参与的大型煤炭企业集团公地和培育大型煤司。坚持发展大型煤炭集团公司与区域经济社会协调发展相结合，促进煤炭资源富集地炭企业相结合区经济、社会、环境协调发展。以大型煤炭企业为基础，推进煤电、煤化、煤路等多元化发展，到“十一五”末，形成6—8个亿吨级和8—10个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国的50%以上。以现有国有大型煤炭企业为战略重组的主体，在煤炭矿区逐步形成多元投资、一个主体开发经营的格局。国家地质勘查基金(周转金)的煤炭勘查项目，优先安排国家规划矿区、大型煤炭基地矿区勘查。根据矿产资源规划、煤炭工业发展规划、矿区总体规划和矿业权设置方案，逐步推进一个矿区由一个主体开发，引导和促进各类企业联合组建大型煤炭集团公司，并通过加大从资源角度给予煤炭资源开发整合工作力度和加强矿业权管理等措施，调整设置不合理的矿业权，为大大型煤炭企业鼓型煤炭企业集团发展创造条件。励和支持国家提高从事煤炭资源勘查开采企业的资金、技术、安全和管理准入门槛，严格煤炭项目核准、矿业权申请人的资格审查，促进大型煤炭企业集团发展，淘汰和限制技术、管理落后、安全事故多发的煤炭企业。国家发展改革委中国经济导报社 38 北京世经未来投资咨询有限公司

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