2024年中国机械设备工业机器人行业分析报告

2017年机械设备工业机器人行业分析报告 2017年9月出版

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文本目录

1、“机器换人”，制造业大势所趋 ...................................... 5 1.1、人口结构：预计2015-2025年适龄劳动人口下降近1000万/年 .......... 5 1.2、劳力成本：工资水平将持续刚性上升 ................................ 8 1.3、解决之道：劳动效率增速高于1%即可轻松解决劳动力减少问题 ........ 10 2、2017-19年国内工业机器人总需求预计超两千亿元 ..................... 12 2.1、预计全球工业机器人年均销量增速12% ............................. 12 2.2、预计中国工业机器人年均销量增速21%，年均市场规模750亿元 ....... 13 2.3、行业增长驱动力：经济性显现、产业升级需求、产业政策扶持 ......... 16 2.3.1、国内“机器换人”经济性显现 ................................... 16 2.3.2、国内制造业产业升级需求 ....................................... 18 2.3.4、中国制造2025系列政策推动 .................................... 19 3、核心技术、商业模式、专注领域，将是国产机器人突破关键所在 ......... 20 3.1、国外品牌垄断中高端市场，国产机器人企业亟待突围 ................. 20 3.2、掌握核心技术是必经之路，国内领军企业初具竞争力 ................. 20 3.3、“本体+集成”的柔性解决方案或是最优解 .......................... 21 3.4、3C、家电行业潜在空间大，国产品牌有望实现赶超 ................... 23 4、行业机会研判 ..................................................... 24 4.1、巨星科技：工具主业优化，智能装备转型加速 ....................... 24 4.2、华昌达：并购成果显现，白车身领域能力再次强化 ................... 27 4.3、风险提示 ....................................................... 30

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图表目录

图表1：拥有ISO9001认证企业所处行业 ................................. 5 图表2：1950至2016年全国人口出生情况 ................................ 6 图表3：1980-2016年全国劳动力人口总量平稳增长，劳动参与率逐渐降低 .... 6 图表4：2002至2031年全国体力劳动者适龄人口变化情况估算 .............. 8 图表5：全国私营单位就业人员平均工资：制造业 ......................... 9 图表6：制造业设备操作人员平均工资 ................................... 9 图表7：2014年世界制造业成本比较 .................................... 10 图表8：2000-2014年制造业劳动力成本（美元/小时） .................... 10 图表9：1960-2010年日本制造业从业人数变化情况（万人） ............... 11 图表10：1974-1998年日本制造业机器人密度（台/万人） ................. 12 图表11：2017-20年全球工业机器人销售额增速预计为11%左右 ............ 13 图表12：2017-20年全球工业机器人销量增速预计为12%左右 .............. 13 图表13：2016-2019年中国工业机器人销量增速预计为21%左右 ............ 14 图表14：2019年中国工业机器人销量占全球比例预计可达到39% ........... 14 图表15：2017~2019年国内工业机器人本体累计销售额预计约900亿元，系统集成预计约2700亿元 ................................................... 15 图表16：2013-15年工业机器人行业国产品牌占有率上升约6个百分点 ...... 15 图表17：2016年中国工业机器人下游应用领域分布 ....................... 16 图表18：2010-16年中国制造业平均工资年均上涨12% .................... 17 图表19：2010-16年全球工业机器人售价呈现倒U型趋势 .................. 17 图表20：使用工业机器人后劳动力成本下降比例 ......................... 18 图表21：2010-2014年中国工业机器人保有量稳步提升 .................... 18 图表22：2015年中国工业机器人密度低于全球平均水平 ................... 19 图表23：国内有关机器人与工业自动化的政策与发展规划 ................. 19 图表24：全球机器人“四大家族”：ABB、库卡、发那科、安川 ............ 20 图表25：国内工业机器人领域优势企业 ................................. 21 图表26：机器人上市公司的机器人业务收入水平 ......................... 21 图表27：机器人上市公司的机器人业务毛利率水平 ....................... 22

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图表28：各种机器人出货量所占比 ..................................... 22 图表29：中国与发达国家在汽车行业的工业机器人密度对比 ............... 23 图表30：中国与发达国家在非汽车行业的工业机器人密度对比 ............. 24 图表31：2017H1营业收入、归母净利润增速分别为5.7%、4.5% ............ 25 图表32：2017年前两个季度收入增速稳定 ............................... 25 图表33：2017H1毛利率同比上升4.5个百分点 ........................... 26 图表34：汇兑损失导致财务费用率略有上升 ............................. 26 图表35：2017H1营收同比增长49.7%、归母净利润同比增长4.7% ........... 27 图表36：2017Q2营收环比增长5.8%、归母净利润环比下降30% ............. 27 图表37：2017H1毛利率同比下滑4.22个百分点 .......................... 28 图表38：2017H1三项费用率控制良好 ................................... 28 图表39：2017H1智能装配产线收入占比53% ............................. 29 图表40：截止到2017年6月30日应收账款集中在1年以内 ............... 29

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报告正文

1、“机器换人”，制造业大势所趋

我们判断，未来将有更多的制造企业被机器人所改变。从成本角度看，我国制造业面临着前所未有的压力，现有的生产能力已经到达极限，无法满足全球巨量的产品需求，较低的利润率使许多劳动力密集的制造型企业面临压力。从质量需求角度看，根据国际质量管理协会（ISO）发布的年度报告，全球已经有160万家企业得到ISO颁发的质量体系认可证书，而排名前几的行业是工业零件制造，原材料和电子通信行业。这些行业不断上升的质量诉求推进产业升级，我们从工业制造企业大规模使用工业机器人的浪潮中可见一二。

图表1：拥有ISO9001认证企业所处行业

1.1、人口结构：预计2015-2025年适龄劳动人口下降近1000万/年

中国人口数量步入平稳增长期。根据国家统计局的数据，可以发现：第一波人口高峰为1962-73年，每年人口出生量在2500万以上；第二波人口高峰为1981-97年，六零后出生人口进入生育年龄后，迎来次高峰，每年出生人口在

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2000~2500万人左右；自1987年以后，人口出生率持续下降；2001年后每年新增人口规模维持在1600万人左右，全国人口总数呈现温和增长态势。

图表2：1950至2016年全国人口出生情况

1980年至2005年我国劳动力总量从5.03亿增加到7.67亿，年均增加1000万左右，这是六零年代人口出生高峰时期的人逐步进入劳动力市场的结果。这期间，劳动力数量增量大，供给充足，人力资本相对廉价，属于劳动力买方市场，

劳动力需求量大的轻工业和制造业发展迅速。2005-10年，全国劳动参与率出现较大幅度下滑，年均下降1个百分点。

图表3：1980-2016年全国劳动力人口总量平稳增长，劳动参与率逐渐降低

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2000~2500万人左右；自1987年以后，人口出生率持续下降；2001年后每年新增人口规模维持在1600万人左右，全国人口总数呈现温和增长态势。

图表2：1950至2016年全国人口出生情况

1980年至2005年我国劳动力总量从5.03亿增加到7.67亿，年均增加1000万左右，这是六零年代人口出生高峰时期的人逐步进入劳动力市场的结果。这期间，劳动力数量增量大，供给充足，人力资本相对廉价，属于劳动力买方市场，

劳动力需求量大的轻工业和制造业发展迅速。2005-10年，全国劳动参与率出现较大幅度下滑，年均下降1个百分点。

图表3：1980-2016年全国劳动力人口总量平稳增长，劳动参与率逐渐降低

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