中国铜杆线材市场调研

中国铜杆线材市场调研

1 概况

2010年底，我国共有铜杆线材生产企业1500余家，总产能达到800万t/a，

其中无氧和低氧铜杆各400万t。2010年产能利用率约55%。

铜杆线材是铜加工材中最大的品种，约占铜加工材总消费量的38%，其余为板带材24%，管材21%，棒型材15%，箔材2%。铜杆根据化学成分可分为T1、T2、T3、TU1、TU2；根据含氧量的高低可分为无氧和低氧铜杆。

无氧铜杆 一般用电解铜生产，电阻率低于低氧铜杆，因此在生产对电阻要求比较苛刻的产品中，无氧铜杆比较经济；制造无氧铜杆要求质量较高的原材料；无氧铜杆显得更为优越的是拉制直径<0.5mm的铜线。

低氧铜杆 低氧铜杆的含氧量一般在200～500ppm，一般，拉制直径>1mm的铜线时，低氧铜杆的优点比较明显。

铜杆主要用于生产电线电缆（电线、电缆、裸导线、漆包线等）、绕组线、电气装备用线等。

2 中国铜杆市场分析

2.1 产量及消费量

近5年，我国铜杆线材产量年均增速为11.5%，略低于整个铜加工材的增速。

表1. 近年来我国铜杆线材产量及消费量统计

（单位：万t）

品种 产量 进口量 出口量 表观消费量 2005年 198.8 38.4 2.2 235 2006年 208.8 33.2 1.84 240.1 2007年 280 32.6 1.7 310.9 2008年 332.4 31.7 1.75 362.3 2009年 345.56 26.8 1.41 370.9 2010年 365 26.88 1.57 390.3 数据来源：中国有色金属加工工业协会。

2.2 产量及消费量区域分布

表2. 我国各地区铜杆产量统计

地区 占全国的比例

华东 38% 华南 18% 华北 11% 1 西南 11% 西北 8% 华中 8% 东北 6% 表3. 我国各地区铜杆消费量统计

地区 占全国的比例 华东 41% 华南 19% 华北 10% 西南 10% 西北 6% 华中 8% 东北 6% 2.3 市场前景预测

近日，国家智能电网“十二五”规划出台，1.6万亿投资将极大地促进电线电缆的消费，进一步拉动铜杆线的消费。“十二五”期间，电线电缆行业再次迎来一个新的发展阶段。继日前刚公布的智能电网第二批、第三批招标结果公布后，近日获悉，国家电网第四批招标也即将展开。智能电网建设集中性的招标，对产业链企业都是一个较大的刺激作用。

国家电网公司称到2015年基本建成坚强智能电网。电网建设主要发展两头，一是大电网、骨干电网的传输问题，一个是解决配电网的薄弱问题，让广大农村用户用上高质量的电、放心电，做到质优价廉。2010年底我国发电装机容量达到9.79亿千瓦，到2015年，全国总装机容量将达到14.36亿千瓦，“十二五”期间年均增长9%。在农村电网改造工程方面，国家电网日前制定了《农网改造升级工程管理办法》以及技术导则，对农村电网建设的设备技术标准提出了明确要求。国家电网人士表示，未来还将继续提高农村电网的建设标准，尤其是提高抗灾能力。在智能电网对上游发电哪个产业发展最有利的问题上，业内分析师表示，发电侧方面，对风力发电最有利，其次是太阳能；电网侧方面，电力电子设备制造发展空间最大，电路电容器、变压器、开关设备等都是获利的上游行业；在用户侧产业里头，有电动汽车、太阳能制造等等。此外，对于信息通讯产业，最能促进的是电子元器件的生产，以及先进的储能设备制造企业。

因此，我们预计“十二五”期间，随着国家智能电网改造升级（直流±800千伏安，直流1000千伏安），对铜杆线材的需求年均增长将达到18%。国家电网公司对所有的智能电网项目采取招标方式，因此对电线电缆质量要求高，因此高纯无氧铜杆的需求增长将超过低氧铜杆。

表4. “十二五”期间我国铜杆消费量预测

年份 消费量（万t） 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 424 501 591 697 822

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3 生产技术

3.1 生产技术

我国国内铜杆生产工艺成熟，有大量生产能力的铜杆生产工艺主要有上引无氧铜杆工艺、连铸连轧低氧铜杆工艺两种。至目前我国已经具备无氧铜杆和低氧铜杆年生产能力各400万吨左右。

连铸连轧工艺优点在于节能、产能大、成材率高、自动化程度高等。生产工艺流程为：原料准备——熔化（竖炉）——保温——浇铸——铸坯清理——连轧——冷却——拉制收线——包装入库。

目前铜杆市场竞争较为激烈，国内低氧铜杆实际生产能力远远大于实际需求能力，国内的无氧铜杆生产在短短几年时间内发展迅速，对低氧铜杆形成了巨大的冲击。国内铜杆市场供给能力要远远大于需求能力，近两年，随着产能迅速扩张，我国铜加工目前铜杆市场竞争主要反映在产品质量、价格、规模、售后服务上。

表5. 无氧铜杆和低氧铜杆的区别

性能指标 原料 含氧量 表面氧化物和晶间氧化物 体积电阻率ρ退火功率 拉制成材率 韧性 生产成本 20无氧铜杆 阴极铜 ﹤10ppm 少 0.01750Ωmm/m 2低氧铜杆 废杂铜 200～50010ppm 略多 0.01770Ωmm/m 2 多10～15% 少10～15% 断线少 断线稍多 好 较好 拉制直径<0.5mm略显成本优势 拉制直径>1.0mm略显成本优势 3.2 装备

由于我国铜杆线企业中，民营占六成多，国有企业仅占两成，另外，三资企业占一成多，造成行业集中度低，行业总体技术水平较低，装备总体水平落后。前20家企业产能产量仅占总数的25%。80%的企业采用国内的熔炼、连铸装备，仅有少数企业采用进口设备，进口设备主要有：美国南线、摩根、德国西马克·梅尔、克虏伯、意大利普洛佩兹。进口设备价格比国产设备高一倍稍多。

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表6. 铜杆线材主要生产企业产能统计

企业名称 南京华新 江铜铜材 宜兴江润铜业 常州金源铜业 天津华北电缆厂 天津大无缝铜业 云铜 富阳金鼎 金川集团 山东金升 产能 40万t/a（实际37万t） 37万t/a，在建广东增城40万t/a 35万t/a 30万t/a 22万t/a 15万t/a 15万t/a 15万t/a 10万t/a 10万t/a(实际6.5万t) 连铸连轧设备 南线SCR3000\\SCR4500 南线SCR3000\\SCR4500 南线SCR7000 南线SCR7000 梅尔 南线SCR4500 德CONTIROD? CR3500 南线SCR3000 梅尔 南线SCR3000 德国SMS 全威铜业（铜陵） 25万t/a，拟建50万t/a 3.3 盈利模式 （1）低氧铜杆

国内低氧铜杆的生产90%采用废杂铜进行生产，就目前来将，综合考虑原料价格、加工费20%（生产、管理及营销成本）、低氧铜杆售价，吨无氧铜杆净利润在6000～8000元。另外，采用连铸连轧可以大量降低能耗。 （2）无氧铜杆

国内无氧铜杆的生产均采用阴极铜进行生产，综合考虑原料价格、加工费20%（生产、管理及营销成本）、无氧铜杆售价，吨无氧铜杆净利润在1000～2000元，属于微利，而且赢利空间十分有限。

4 结论

铜是一种易于大量回收的有色金属，美、日、德等发达国家年再生铜产量占年精炼铜产量的70%以上，而我国仅约40%。随着国家电网的更新换代，将产生大量的废电气设备、电线电缆，同时我国每年进口大量的废杂铜原料，因此建议公司新建铜杆项目易采用废杂铜生产低氧铜杆，引进国外先进工艺及设备，保证产品高质量，以期提高产品市场竞争力和项目赢利能力。

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