2024年中国洗碗机行业市场投资调研分析报告

2018年中国洗碗机行业市场投资调研分析报告

目录

第一节 市场概述：市场体量较小，规模化发展可期 .............................................. 15

一、发展历程：已有20 余年，但仍属小众产品 ............................................. 15 二、近年变化：增速大幅提升，开始呈兴起之势 ............................................ 23 三、厂商加快产品创新，明星产品开始涌现 .................................................... 25

3.1 方太水槽式洗碗机 ................................................................................. 28 3.2 海尔小贝洗碗机 ..................................................................................... 31

第二节 海外经验：欧美普及程度高，日韩更具参考意义 ...................................... 35

一、欧美市场：产业悠久成熟，普及水平较高 ................................................ 35 二、亚太市场：受制于住房空间，日韩普及率较低 ........................................ 44 第三节 需求+产业共振，看好洗碗机需求爆发 ........................................................ 59

一、消费升级提速，改善型、享受型需求释放 ................................................ 59 二、产业端加大投入，三大制约因素加速破除 ................................................ 62

2.1 抓住用户痛点，提升需求契合度 ......................................................... 62 2.2 加强市场教育，改善用户认知 ............................................................. 67 2.3 价格加速亲民化，推动大众市场普及 ................................................. 76 三、市场潜力巨大，看好国内龙头表现 ............................................................ 78

3.1 参照日韩普及程度，国内规模或超1200 万台 .................................. 78 3.2 同属大厨电逻辑，传统龙头更具优势 ................................................. 80

第四节 整机厂商+上游零配件 .................................................................................... 85

一、整机厂商 ........................................................................................................ 85

1.1 老板电器：多元化布局提速，有望形成品类协同 ............................. 85

1.2 青岛海尔：整合GE 资源在即，厨电业务有望发力 ......................... 87 1.3 美的集团：制造具备先发优势，代工龙头转向内销 ......................... 91 1.4 九阳股份：持续推进品类多元化，逐步发力大厨电 ......................... 94 二、上游零部件 .................................................................................................... 97

2.1 地尔汉宇：布局洗碗机泵业务，业绩具备较强弹性 ......................... 97 2.2 三花股份：亚威科客户资源丰富，看好市场竞争力 ......................... 99

图表目录

图表 1：80 年代末万家乐等企业率先进入洗碗机行业 .......................................... 15 图表 2：近年西门子等外资品牌发力国内洗碗机市场 ............................................ 15 图表 3：我国洗碗机市场普及率远低于海外发达市场 ............................................ 16 图表 4：2013 年部分沿海发达省份洗碗机百户保有量 .......................................... 17 图表 5：21 世纪前十年大家电进入大规模普及阶段 .............................................. 18 图表 6：大家电市场规模要远高于厨电/小家电 ...................................................... 18 图表 7：洗碗机价格明显高于其它主要家电品类 .................................................... 19 图表 8：价格昂贵是用户不接受洗碗机的首要原因 ................................................ 19 图表 9：欧美洗碗机主要是洗涤盘碟刀叉等 ............................................................ 20 图表 10：国内烹饪一般油烟大、油渍重 .................................................................. 20 图表 11：欧美的开放式厨房面积往往较大 .............................................................. 21 图表 12：嵌入式洗碗机需装修时预留水电、散热空间 .......................................... 22 图表 13：今年上半年主要家电品类销售规模（亿元） .......................................... 23 图表 14：2014 年之后洗碗机网络关注度大幅提升 ................................................ 23 图表 15：2010-2015 年我国洗碗机CAGR 达25% .................................................. 24 图表 16：嵌入式洗碗机牢据市场主导性地位 .......................................................... 25 图表 17：部分二三线厨电企业也开始布局洗碗机 .................................................. 26 图表 18：淘宝销量前8 有6 款是2000-3000 价格段 ........................................... 26 图表 19：15 年方太水槽式洗碗机上市后广受好评 ................................................ 27 图表 20：今年3 月海尔发布的小贝洗碗机 ............................................................. 27 图表 21：方太水槽式洗碗机近景实图 ...................................................................... 28

图表 22：节省空间是方太水槽式洗碗机主打卖点 .................................................. 28 图表 23：干净卫生是方太水槽式洗碗机重要卖点 .................................................. 29 图表 24：省时省电省水也是重要卖点 ...................................................................... 30 图表 25：方太水槽式洗碗机节省空间、安装简便 .................................................. 31 图表 26：该产品在天猫销量前10 中占据第9、第10 ........................................... 31 图表 27：海尔小贝洗碗机体积仅有传统洗碗机一半 .............................................. 32 图表 28：海尔小贝洗碗机前后宽度仅有37CM ....................................................... 32 图表 29：小贝洗碗机在容量上仍能满足2-4 口之家 .............................................. 33 图表 30：小贝洗碗机成功在京东众筹 ...................................................................... 34 图表 31：20 世纪初期的手摇式洗碗机 .................................................................... 35 图表 32：70 年代洗碗机开始面向大众市场普及 .................................................... 35 图表 33：欧美主要发达市场洗碗机普及率对比 ...................................................... 36 图表 34：70 年代之后洗碗机在美国开始大规模普及 ............................................ 37 图表 35：欧美主要市场洗碗机销量规模对比（万台） .......................................... 38 图表 36：欧美主要市场洗碗机销售额对比（亿美元） .......................................... 38 图表 37：美国洗碗机市场被欧美品牌高度垄断 ...................................................... 40 图表 38：博西在德国洗碗机市场占据绝对主导地位 .............................................. 40 图表 39：1971 年英特尔推出全球首个微处理器4004 ........................................... 41 图表 40：1978 年MIELE 推出首台微电脑控制洗碗机 ........................................... 41 图表 41：美国标准的12 碟洗碗机三维尺寸 ........................................................... 42 图表 42：美国便携式洗碗机宽/深尺寸18-24 英寸 ................................................ 42 图表 43：70 年代以来洗碗机能效提升巨大 ............................................................ 43

图表 44：目前能源之星洗碗机耗水量门槛为3.75L ................................................ 44 图表 45：2014 年日本洗碗机普及率达到32.60% ................................................... 45 图表 46：近年日本洗碗机市场销量保持小幅增长 .................................................. 45 图表 47：日本人均居住面积要明显小于欧美 .......................................................... 46 图表 48：日本居民不愿购买洗碗机的前四大理由 .................................................. 46 图表 49：日本餐具的多样化也造成洗碗机难以清洗 .............................................. 47 图表 50：整个东亚/东南亚都是以米饭为主食 ........................................................ 47 图表 51：日本洗碗机零售均价高于其他市场 .......................................................... 48 图表 52：日本大家电市场由几大本土企业共同主导 .............................................. 48 图表 53：松下独自领跑日本小家电市场 .................................................................. 48 图表 54：松下、林内两家厂商垄断日本洗碗机市场 .............................................. 49 图表 55：日本嵌入式洗碗机销量占比明显低于美国 .............................................. 50 图表 56：松下主打的小型化台式洗碗机 .................................................................. 50 图表 57：颇受日本家庭欢迎的中小型台式洗碗机 .................................................. 51 图表 58：松下主打的45CM 薄型嵌入式洗碗机 ..................................................... 51 图表 59：松下洗碗机采用自家ECONAVI 节能技术 ................................................ 52 图表 60：松下宣传一款热卖机型单次耗水仅7.5L .................................................. 52 图表 61：1996 年O-157 型大肠杆菌肆虐日本列岛 ............................................... 54 图表 62：洗碗机70℃以上热水能有效杀灭大肠杆菌 ............................................. 54 图表 63：70 年代之后日本女性劳动比例持续提升 ................................................ 55 图表 64：日韩女性工作比例仍低于欧美国家 .......................................................... 55 图表 65：我国家电市场规模绝对值远超日本市场 .................................................. 56

图表 66：产业基础方面我国家电总产量占据全球85% .......................................... 57 图表 67：其它东亚/东南亚市场洗碗机普及率都不高 ............................................ 57 图表 68：三家本土企业垄断韩国洗碗机市场 .......................................................... 58 图表 69：普及率大幅提升之后大家电需求逐步放缓 .............................................. 59 图表 70：14 年以来大家电终端需求呈持续下行态势 ............................................ 59 图表 71：未来改善型、享受型需求将主导家电行业消费升级趋势 ...................... 60 图表 72：2015 年多种厨电/小家电产品增速抢眼 .................................................. 60 图表 73：消费者的关注点正从性价比转向产品品质 .............................................. 61 图表 74：我国成年人口中产阶级大约占比20% ...................................................... 61 图表 75：80/90 后群体消费意愿更强 ...................................................................... 62 图表 76：老板洗碗机主打大洗力、大容量 .............................................................. 63 图表 77：美的主打“中式洗碗机”概念 .................................................................. 63 图表 78：传统的独立式洗碗机体积都非常大 .......................................................... 64 图表 79：台式洗碗机洗涤容量都普遍较小 .............................................................. 65 图表 80：嵌入式产品已成为厨电主流 ...................................................................... 65 图表 81：嵌入式洗碗机兼具美感、空间和容量优势 .............................................. 66 图表 82：目前电商渠道以6-8 套中小容量产品为主 .............................................. 66 图表 83：方太水槽式洗碗机引入超声波技术清洗果蔬 .......................................... 67 图表 84：方太水槽式洗碗机将洗得干净作为重要卖点 .......................................... 68 图表 85：美的洗碗机“旋喷劲洗”技术效果图 ........................................................... 68 图表 86：常见油脂熔点比较 ...................................................................................... 69 图表 87：网友实测洗碗机对油壶的清洁能力 .......................................................... 70

图表 88：1988 年广东康宝发明电动消毒柜产品 .................................................... 70 图表 89：目前大厨电多以烟灶或烟灶消套装销售 .................................................. 71 图表 90：很多消费者误认为洗碗机费水费电 .......................................................... 72 图表 91：洗碗机大多是利用循环水反复冲刷 .......................................................... 72 图表 92：洗碗机相较手洗节水效果非常明显 .......................................................... 73 图表 93：网友实测强力清洗150 分钟仅耗水13.8L ............................................... 73 图表 94：洗碗机总耗能相比手洗更具优势 .............................................................. 74 图表 95：省水省电也是方太水槽式洗碗机宣传重点 .............................................. 75 图表 96：天猫联合5 大品牌推出“洗碗革命”活动.................................................. 75 图表 97：海尔洗碗机登陆湖南卫视《谁与争锋》 .................................................. 76 图表 98：天猫在售各品牌洗碗机加权平均价格 ...................................................... 76 图表 99：京东在售各品牌洗碗机加权平均价格 ...................................................... 77 图表 100：今年各种类洗碗机零售价格均有所下跌 ................................................ 78 图表 101：目前电商渠道3000-4000 元档销量最高 ............................................... 78 图表 102：15 年国内洗碗机市场竞争格局（按厂商） .......................................... 80 图表 103：目前京东/天猫仅有13/9 个洗碗机品牌 ................................................ 80 图表 104：KA 仍占老板收入近30%（线下零售45%） .......................................... 81 图表 105：商场覆盖率超10%的油烟机品牌仅11 家 ............................................. 82 图表 106：方太专业的售后服务团队 ........................................................................ 82 图表 107：去年美的成立洗悦家提供专业售后保养服务 ........................................ 83 图表 108：近年传统的电视广告投放规模持续下行 ................................................ 83 图表 109：现在广告宣传监管也较以前更加严格 .................................................... 84

图表 110：公司经营业绩始终保持快速增长态势 .................................................... 85 图表 111：老板烟灶消零售额份额分列市场1/1/2 位 ............................................ 85 图表 112：公司微蒸烤等新品类收入规模逐步上量 ................................................ 86 图表 113：由法国代工的首款老板洗碗机已经上市 ................................................ 86 图表 114：2015 年公司厨电业务收入占比仅为7% ................................................ 87 图表 115：公司厨电业务主要是热水器优势较为明显 ............................................ 88 图表 116：公司拥有国内最大的家电分销渠道-日日顺 ........................................... 88 图表 117：公司官方商城有多款洗碗机产品在售 .................................................... 89 图表 118：卡萨帝已引入斐雪派克发明的抽屉式洗碗机 ........................................ 89 图表 119：海尔小贝洗碗机也采用了斐雪派克电机 ................................................ 90 图表 120：GE 在北美家电市场中份额仅次于惠而浦 ............................................. 90 图表 121：GE 家电业务收入结构 ............................................................................. 91 图表 122：小家电业务收入占公司整体营收26% .................................................... 92 图表 123：2015 年公司主要产品国内市场零售额份额 .......................................... 92 图表 124：公司小家电业务收入结构（2012 年） .................................................. 93 图表 125：美的洗碗机出货量位居全球前列 ............................................................ 93 图表 126：上市之后公司经营业绩保持稳健增长 .................................................... 94 图表 127：公司豆浆机收入占比已经降至40%左右 ................................................ 94 图表 128：美苏九三家高度垄断厨房小家电市场 .................................................... 95 图表 129：2015 年公司IH 电饭煲收入达到2 亿元 .............................................. 95 图表 130：公司推出X5 台式洗碗机 ......................................................................... 96 图表 131：2015 年公司IH 电饭煲收入达到2 亿元 .............................................. 96

图表 132：2015 年公司排水泵收入占比70.30% ..................................................... 97 图表 133：2015 年公司出口收入占比68.48% ......................................................... 97 图表 134：2010 年全球主要家电排水泵厂商份额 .................................................. 98 图表 135：公司正在打造的家庭水务系统 ................................................................ 98 图表 136：2015 年公司主营收入结构 ...................................................................... 99 图表 137：2015 年公司出口收入占比51.59% ....................................................... 100 图表 138：2015 年亚威科成功扭亏为盈 ................................................................ 100 图表 139：亚威科是多种洗碗机核心零部件供应商 .............................................. 101

表格目录

表格 1：国内洗碗机发展概述 .................................................................................... 16 表格 2：近年水槽式、嵌入式等受市场欢迎的新品相继涌现 ................................ 25 表格 3：去年以来龙头企业纷纷发力洗碗机并推出重磅新品 ................................ 28 表格 4：方太水槽式洗碗机主要优点一览 ................................................................ 29 表格 5：洗碗机产业发展初期历史 ............................................................................ 36 表格 6：欧洲市场积累沉淀了大量知名家电企业 .................................................... 39 表格 7：20 世纪70 年代之后美国节能政策对洗碗机能耗降低起到重要推动作用

................................................................................................................................ 44 表格 8：松下洗碗机产品创新简史 ............................................................................ 53 表格 9：近年各大厂商纷纷宣布进军/加码国内洗碗机市场 .................................. 63 表格 10：洗碗机实际功耗并不高（单位：kW·h） ................................................. 75 表格 11：预计2020 年洗碗机终端市场规模或接近300 亿元 .............................. 79 表格 12：国内洗碗机长期市场规模或达到500 亿元左右 ..................................... 79

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