中国联合网络通信有限公司2024年第一期中期票据募集说明书

中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

注册金额：140亿元

本期发行金额：50亿元

发行期限：3年

担保情况：无担保

发行人主体长期信用等级：AAA级

本期中期票据信用等级： AAA级

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商及簿记管理人：

联席主承销商：

签署日期：2014年3月

中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

声明

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

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中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

目 录

第一章 释义 (4)

一、常用名词释义 (4)

二、专业名词释义 (5)

三、其他相关名词释义 (7)

第二章 风险提示及说明 (10)

一、债务融资工具的投资风险 (10)

二、与本公司有关的风险 (10)

第三章 发行条款 (15)

一、本期中期票据的基本条款 (15)

二、本期中期票据的发行安排 (16)

三、投资者承诺 (18)

第四章 募集资金用途 (19)

一、募集资金运用 (19)

二、承诺 (19)

第五章 本公司概况 (20)

一、基本情况 (20)

二、历史沿革 (21)

三、控股股东及实际控制人 (24)

四、业务独立情况 (25)

五、股权质押情况 (26)

六、主要子公司概况 (26)

七、组织架构 (31)

八、治理机制 (32)

九、高管人员情况 (38)

十、员工基本情况 (43)

十一、主营业务情况 (43)

十二、发展战略 (50)

十三、行业情况与行业地位分析FP (51)

第六章 财务状况 (59)

一、财务报表的编制基础 (59)

二、近三年及一期合并财务报表和主要财务指标 (60)

三、近三年及一期发行人公司本部财务报表 (66)

四、发行人财务状况分析（合并报表口径） (69)

五、最近一个会计年度及期间债务融资情况 (88)

六、关联交易 (89)

七、或有事项 (93)

八、受限资产情况 (94)

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九、衍生产品情况 (95)

十、重大投资理财产品 (95)

十一、海外投资 (95)

十二、其他重要事项 (95)

第七章 资信状况 (96)

一、历史主体评级情况 (96)

二、本次信用评级情况 (96)

三、银行授信 (97)

四、债务违约纪录 (98)

五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 (98)

第八章 担保 (100)

第九章 税项 (101)

一、营业税 (101)

二、所得税 (101)

三、印花税 (101)

四、税项抵销 (101)

第十章 信息披露 (103)

一、信息披露机制 (103)

二、信息披露安排 (103)

第十一章 投资者保护机制 (106)

一、违约事件和违约责任 (106)

二、投资者保护机制 (106)

三、不可抗力 (109)

四、弃权 (109)

第十二章 发行的有关机构 (110)

一、发行人 (110)

二、主承销商 (110)

三、联席主承销商 (110)

四、评级机构 (110)

五、审计机构 (111)

六、法律顾问 (111)

七、分销商（排名不分先后） (111)

八、登记、托管、结算机构 (114)

附录：备查文件和查询地址 (115)

一、备查文件 (115)

二、查询地址 (115)

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4第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用名词释义

本公司/发行人

指中国联合网络通信有限公司 总部

指发行人本部 非金融企业债务融资工具/债务

融资工具

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据

是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据

指中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据 本次发行/本期发行

指本期中期票据的发行 募集说明书

指本公司为本期中期票据的发行而根据相关规定制作的《中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告

指本公司为本期中期票据发行而根据相关规定制作的《中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据发行公告》 人民银行

指中国人民银行 交易商协会

指中国银行间市场交易商协会 上海清算所

指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商及簿记管理人

指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商

指中国建设银行股份有限公司 承销商

与主承销商和联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参

中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

与本期中期票据簿记建档的机构

承销团指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承

销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商

和承销商组成的承销团

承销协议指主承销商、联席主承销商与本公司为本次发

行签订的非金融企业债务融资工具承销协议

承销团协议指主承销商、联席主承销商与承销商为承销本

期中期票据签订的《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具承销团协议（2010版）》和关

于参与中国联合网络通信有限公司2014年度

第一期中期票据承销团回函

余额包销指主承销商、联席主承销商按照承销协议之规

定，在承销商分销结束后，将售后剩余的本期

中期票据全部自行购入的承销方式

簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购数量和中期票

据利率水平的意愿的程序

簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作

者，本期中期票据发行期间由中国工商银行股

份有限公司担任

银行间市场指中国银行间债券市场

工作日指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节

假日或休息日)

中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司

二、专业名词释义

CDMA 指码分多址技术，即使用不同的随机码序来混

合和分离无线通信的语音和数据信号，为一项

适合更高信息的数字传输技术，并包括对该技

术不时进行的升级

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中国联合网络通信有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书GSM指全球移动通讯系统，是一种起源于欧洲的移

动通信技术标准，是第二代移动通信技术WCDMA 指Wideband CDMA，意为宽频分码多重存取。

是基于GSM网发展出来的3G技术规范，是欧

洲提出的宽带CDMA技术

TD-SCDMA 指Time Division-Synchronous CDMA(时分同步

CDMA)，该标准是由中国大陆独自制定的3G

标准。TD-SCDMA具有辐射低的特点

CDMA2000 指CDMA2000是由窄带CDMA(CDMA IS95)

技术发展而来的宽带CDMA技术，也称为

CDMA Multi-Carrier，由美国高通北美公司为主

导提出。这套系统是从窄频CDMAOne数字标

准衍生而来

GPRS 指通用分组无线服务技术（General Packet

Radio Service）的简称，它是G SM移动电话用

户可用的一种移动数据业务，是位于第二代

（2G）和第三代（3G）移动通讯技术之间的技

术。它通过利用GSM网络中未使用的TDMA信

道，提供中速的数据传递

MOU 指平均每月每用户电话通话分钟数

ARPU 指Average Revenue Per User，平均每用户每月

收入

VOIP 指V oice over Internet Protocol，是一种以IP电

话为主，并推出相应的增值业务的技术，可以

在IP网络上互传模拟音讯或视讯的一种技术IPTV 指交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视

网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一

体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种

交互式服务的技术

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7三、其他相关名词释义

发改委

指国家发展和改革委员会 工信部

指中华人民共和国工业和信息化部 国务院国资委

指国务院国有资产监督管理委员会 联通集团/中国联通

联通运营公司

指中国联合网络通信集团有限公司，原名为中国联合通信有限公司，国家工商行政管理总局于2008年12月11日批准了公司名称变更申请 指中国联合网络通信有限公司 联通A 股公司

指中国联合网络通信股份有限公司，原名为中国联合通信股份有限公司，上海市工商行政管理局于2009年8月7日批准了公司名称变更申请 联通BVI 公司

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