5.珠海生物医药产业集群发展规划(5)

珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析----研究报告 中山大学广东发展研究院

共卫生等）”、“国内市场的产品需求大”、 “企业内部组织结构合理”、“企业经常参加国内展销会”、“有便捷的出口检验、报关、海关通道等”，“防灾快速反映系统发达（如消防、工业安全、天然灾害的预防等）”，“物流配送系统完善”、“本地工商/税务部门廉洁高效”、“本地海关部门廉洁高效”、“本地其它政府部门廉洁高效”、“政府政策稳定，有中长期发展规划”、“本地政府积极改善投资环境，吸引外资（境内外资金）”、“本地政府积极培育大的龙头企业”、“本地政府积极扶持和发展中小企业”、“本地政府引导企业创名牌”、“本地政府引导企业科技创新”、“政府积极打造地区品牌”、“政府帮助企业争取科研项目”、“文化环境好”、“制度环境好”、“政府管理能力强”、“企业所属的产业比较集聚，产业空间布局合理”。

2）重要性低/现实情况好的“保持优势”区域

分布在这一区域内的要素虽然现实表现较好，但由于其重要性相对较低，因此只是产业发展的保持优势，应继续保持。三灶生物医药产业集群内的“保持优势”较少，共有10个，占16%。包括：“气候环境适宜”、“生活设施完善（购物、消费、餐饮、休闲场所多、环境好）”，“国外市场的产品需求大”，“国外市场的需求增长空间大”，“企业经常参加国外展销会”、“本地产业集群内企业间公平竞争”、“企业在原材料采购方面有良好合作”、“企业在生产方面有良好的联合，如小企业为大企业代加工、贴牌生产”、“会计业、企业管理顾问业发达”、“市场开放程度适合生物医药企业发展”。

3）重要性高/现实情况差的“急待改善”区域

分布在这一区域内的要素，重要性很高，但其现实表现较差，是制约产业发展的瓶劲，需要投入大量的精力改善其现状，使其变成产业发展的重点优势。三灶生物医药产业集群内的“急待改善”要素较少，共有12个，占19%。包括：“交通运输网络完善”、“可以便捷地招到高素质的管理人员”、“可以便捷地招到高素质的技术人员”、“可以便捷地招到高素质的熟练工人”、“有方便快捷的企业融资渠道”、“有为企业提供贷款担保的机构”、“国内市场的需求增长空间大”、“原材料、配件、设备均可在当地采购到”、“有便捷的产品检测系统”、“污水处理系统先进”、“行业协会促进企业之间和企业与政府的沟通”、“企业所属的产业结构合理”。

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4）重要性低/现实情况差的“有待改善”区域

分布在这一区域内的要素,重要性较低，现实表现也较差，不是目前改善的重点，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力对这些“有待改善”的要素进行改善。三灶生物医药产业集群内的“有待改善”要素较多，共有16个，占25%。包括：“用气充足、方便”、“资源丰富”，“地理位置优越”、“有提供研发服务机构完善(大学/政府/私立研究机构)”，“有产业集群网站”，“有图书馆提供专业资讯和相关书籍”，“有沙龙、聚会等增强企业间的沟通交流/资讯传播”，“有专业的培训机构”、“与国内其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“与国外其它同业集群相比，本产业集群具有竞争优势”、“企业在营销方面有良好的联合，如集体营销”、“本地产业集群内有专业批发市场”、“有便捷的产品质量认证”、“行业协会执行行业自律，如防止恶性价格竞争”、“行业协会维护企业权益，如打击假冒伪劣产品”、“行业协会为企业提供各类服务，如培训、技术咨询”等。

二、“钻石模型”各要素定性分析

1）生产要素条件 ① 地理位置、自然资源

三灶生物医药产业集群位于珠海市金湾区三灶镇的三灶科技工业园。三灶镇三面临海，景色秀丽、气候温和、空气洁净，是全国著名环保、园林城市的重要组成部分，也是珠海第一个国家级的卫生镇和 “广东省文明镇”，自然环境非常适宜发展医药产业。

三灶科技工业园地处三灶镇，毗邻港澳，地理位置优越，对外商贸和科技交流活跃，京珠高速、沿海西部高速、江珠高速在此纵横交错；珠海国际机场就在三灶镇内；珠海港（南方深水港）、九洲港分别距三灶镇仅27公里、35公里，广珠铁路珠海总站距三灶镇仅20公里。作为金湾区的中心镇，三灶可以全面依托珠海深水港、设施一流珠海机场，规划中的珠海火车站、广珠轻轨、广珠高速西线和江珠高速均在金湾区内汇集的优势，直接获取直通国内外的海陆空立体交通网。

珠海拥有丰富的海洋资源，具有发展“海洋药物”的丰富物质基础；珠海中医药文化积淀深厚，有着悠久的历史和广泛的社会基础；岭南的亚热带气候极利

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于中药材繁殖生长，中医药资源丰富，具有发展中医、中药、天然药物具有得天独厚的优势。

但近年来，三灶电力供应不足，严重影响了部分企业的生产。生产用地也成为制约三灶生物医药产业发展的瓶颈。如何应对“电荒”，以及如何规划用地已经成为三灶生物医药企业发展中面临的一个难题。

② 基础设施

三灶拥有发达的海陆空立体交通网络，但对这些资源的整合和有效利用显得不足。治安环境，购物、消费、餐饮、休闲场所等生活设施，电信、银行、邮局、生活用燃气、公共卫生等公共设施较完善。

③ 人才与教育

三灶处于经济发达的珠三角地区，并拥有特区优势，吸引了大量外来务工人员，使三灶生物医药产业容易获得充裕的劳动力资源。另外，三灶拥有以医药和化学、生命科学见长的两所著名大学，还有广东科技管理干部学院珠海学院，可为生物医药产业的发展输送大量技术和管理人才。但三灶生物医药产业仍缺乏高素质的技术、管理人员以及熟练工人，政府和企业需要创造条件，进一步吸引、培育高层次人才。

④ 知识资源

三灶生物医药产业集群经过近十年的发展，已经积累了一些知识资源，如有遵义医学院珠海校区、吉林大学珠海学院等高等院校，但缺乏对资源的整合与共享，缺少公开的能提供专业资讯和相关图书的图书馆，缺少沙龙、聚会交流的场地以及相关的专业培训机构。三灶医药网站功能简单，缺少专业知识的收集、搜索与发布等功能。

⑤创新网络

新药研发是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，单凭一个企业的力量是很难完成所有的研发工作的，因此，需要充分利用企业、高校、研发机构的力量，形成创新网络，才能提升企业的创新能力，特别是对于没有创新能力的中小企业。

三灶生物医药产业已初步形成了创新体系，拥有广东省抗感染药物工程技术研究开发中心、广东数字化健康医疗设备工程技术研究开发中心等省级工程技术研究开发中心；联邦制药有限公司的省级企业技术中心；遵义医学院生物工程与

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制药实验室、吉林大学生物医药实验室等省部级重点医药实验室。但这些研发中心、技术中心或实验室都为大企业和大学所独立拥有，独立运行，缺乏它们自身之间的合作，同时也缺乏同国际、国内的相关机构的交流与合作，总之，三灶生物医药产业还没有形成完善的开放、共享的创新网络。

⑥金融资本市场

生物医药行业是高投入、高风险、高利润、长周期的行业，需要大量的资金。但三灶的融资渠道单一，担保公司少，贷款门槛较高，特别对于中小企业融资困难。三灶生物医药企业要改变靠简单的模仿方式，加大创新力度，需要政府引导银行、金融机构加大对中小企业的信贷支持力度，大力引进担保公司、风险投资公司，搭建上市融资服务体系，为企业融资提供全方位的服务。

2）需求条件 ① 国内和本地需求

随着13亿多人口的医疗保障水平不断提高，我国生物医药产业蕴藏着巨大的市场空间。目前三灶生物医药产品主要在国内销售，占有一定的市场分额，特别是某些类型药的市场占有率较高，如抗生素类药。

② 国际需求

从世界生物医药产业发展趋势来看，目前正处于生物医药技术大规模产业化的开始阶段，预计到2020年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主导产业。可见，生物医药产业的世界市场巨大。但三灶生物医药产业对国际市场的开拓相当有限，出口量极小。这一方面在于国内市场大，大多数企业无须考虑国际市场；另一方面在于大企业少，创新不足，在国际市场缺乏竞争力。因此，三灶生物医药产业需要进一步做大做强，加大创新力度，占领国际市场。

3）产业战略、结构和竞争 ①企业结构

单独来看，三灶生物医药产业的大小企业结构都比较完善，都有自己的系列产品，具有一定的优势。但从整体来看，产业集群层次不高。大中小企业之间缺乏合理分工，企业之间产品相似，模仿有余，创新不足，企业之间的产品差异、战略差异化不明显。

②知识产权保护

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知识产权对于生物医药产业极其重要，如果缺乏自主创新，仅靠仿制，产品必然缺乏竞争力，利润薄，更重要的是受制于人。三灶生物医药企业普遍缺乏自主创新，主要以仿制为主，另外，对创新成果的知识产权保护意识和专利申报意识也不够。三灶生物医药产业要摆脱受制于人的境地，必须加大自主创新力度，增强知识产权保护意识。

③创新投入

生物医药产业具有高投入、高收益、高风险、长周期的特征，需要高额投入作为产业进入和持续发展的条件。为应对科技创新瞬息万变和国际科技竞争日趋激烈的局势，各国际大型跨国医药企业争相加大科研投入。据统计，全球大型制药公司研发投入占销售额的比重在9%～18%之间，而著名生物技术公司的研发投入占销售额的比重则在20%以上，对于纯粹的生物技术公司，研发投入比重更大。可见，创新投入是生物医药行业的重要因素。

三灶生物医药企业中，大企业的创新投入较多，研发能力强，但中小企业创新投入少，主要依靠仿制。这种主要依靠仿制的格局，导致利润低，并且风险极高。因此，要改变当前被动挨打的局面，必须加大创新投入。

2007年，为鼓励生物医药企业自主创新，三灶科技工业园管委会与三业镇人民政府制定实施了《三业镇（三灶科技工业园）鼓励医药企业自主创新发展暂行办法》，设立了“三灶镇（三灶科技工业园）医药企业自主创新专项资金”，用于鼓励园区内医药企业及研发机构的自主创新。珠海联邦制药有限公司、珠海亿邦制药有限公司等7家生物医药企业获该专项资金的奖励共51万元。政府需进一步加大先导资金投入，引导企业增加创新投入。

④参加展览会、洽谈会情况

企业经常参加外地的展销会、洽谈会，部分企业在国内具有一定的知名度。但三灶生物医药产业从没有以集体身份参加过外地举办的展销会、洽谈会，因此，三灶生物医药产业集群在外的影响力并不大。另外，三灶没有组织过展销会、洽谈会，不管是对于三灶生物医药企业还是整个集群的宣传都存在严重的不足。

⑤同业竞争、合作

新药发现是一项整合分子生物学、基因组学、系统生物学知识和技术的复杂的系统工程，前期投资巨大，风险也很大。跨国制药巨头之间、生物技术公司和制药公司往往采取结盟并联合进行投资。据资料反映，2000年被批准的生物技

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